Impostare le notifiche del workflow per le e-mail delle lettere di sollecito
Criteri di sicurezza: configurare il processo aziendale
Evento e-mail lettera di sollecito
e i criteri di sicurezza nell'area funzionale Customer Accounts. Consultare:
- Abilitare le aree funzionali e i criteri di sicurezza
- Procedura: Configurare le autorizzazioni di sicurezza
È possibile configurare le notifiche del workflow nel processo aziendale per inviare via e-mail le lettere di sollecito ai clienti. Le notifiche workflow consentono di definire:
- Il modello di e-mail.
- Tempo necessario per attivare l'evento e-mail.
- Condizioni e regole per l'invio di e-mail in base alle esigenze aziendali.
- Gruppi di sicurezza che possono accedere a questa attività.
- Destinatari e opzioni di invio e-mail.
- E-mail o messaggio SMS.
- Comportamento degli allegati.
- Accedere al reportDefinizione processo aziendale per oggetto business.
- Dall'elenco valoriOggetto business, selezionare l'organizzazione.
- Fare clic suOK.
- Dalla colonnaDefinizione processo aziendale, accederea Evento e-mail lettera di sollecito.
- Nella schedaNotifiche, accedere dal menu delle azioni correlate nella colonnaNotificanella grigliaNotifiche personalizzate.
- Fare clic suOK.
- Completare l'attivitàModifica notifica workflow:
Opzione Descrizione Modello e-mail sostitutivoSelezionare il modello di notifica che definisce l'aspetto e il contenuto dell'e-mail.AttivazioneSelezionare lo stato del processo aziendale o l'ora di avvio dell'evento.Condizioni e regoleÈ possibile configurare regole per determinare se o quando il sistema deve inviare la notifica.Ripeti perIl sistema imposta automaticamente questo elenco di valori suLettere di sollecito da inviare via e-mail.In alcuni casi, il sistema impedisce di inviare le lettere di sollecito via e-mail quando si dispone di:- Più di un cliente nel gruppo ciclo di stampa.
- Una configurazione ripetuta non valida.
Per un elenco di istanze ripetute valide, consultare Riferimenti: Istanze ripetute per eventi di processo aziendale documento cliente.DestinatariSelezionare uno o piùdestinataria cui inviare le e-mail. È possibile specificare indirizzi e-mail aggiuntivi nella sezioneIndirizzi e-mail.Il sistema invia e-mail ai contatti di fatturazione definiti nel profilo cliente e a tutti gli indirizzi e-mail immessi qui.GruppiSelezionare uno o più gruppi di sicurezza in grado di eseguire questa attività.Opzione e-mailSelezionare:- Impostazione predefinitaper inviare e-mail all'indirizzo di casa e di lavoro di un contatto per la fatturazione.
- Prima Ufficio, quindi A casaper inviare una notifica all'indirizzo e-mail di lavoro. Se non si imposta alcun indirizzo e-mail di lavoro ma si dispone di almeno un indirizzo e-mail di abitazione, il sistema invia la notifica all'indirizzo e-mail di abitazione.
- Solo abitazioneper inviare una sola notifica all'indirizzo e-mail abitazione. Se non è stato definito un indirizzo e-mail personale, il sistema non invia la notifica. Quando si dispone di più di un indirizzo e-mail personale, il sistema invia l'e-mail all'indirizzo e-mail principale.
- Solo lavoroper inviare una sola notifica all'indirizzo e-mail di lavoro. Se non è stato definito un indirizzo e-mail di lavoro, il sistema non invia la notifica. Quando si dispone di più di un'e-mail di lavoro, il sistema invia l'e-mail all'indirizzo e-mail di lavoro principale.
- Completare la sezioneAllegatidell'attività:Opzione allegatoFlag degli allegati specificato per la fatturaRisultatoAttachments Linked to InvoiceNon applicabileIl sistema include tutti gli allegati associati alla fattura cliente nell'e-mail e ignora il flag allegato specificato nella fattura.Selezionare questa opzione se si generano le fatture utilizzando software di terze parti.Attachments Not Provided To CustomersNon applicabileIl sistema non fornisce allegati diretti o di riferimento ai clienti.PDF per il ciclo di stampa delle notifiche del processo aziendale
- Fornisci al clienteèVero
- Stampa con fatturaèVero
Tutti gli allegati vengono inclusi nel file PDF quando si stampa la fattura.Attachments provided To Customers But Not Included In Printing RunePDF per l'esecuzione di stampa delle notifiche del processo aziendale- Fornisci al clienteèVero
- Stampa con fatturaèFalso
Tutte le fatture vengono stampate in un unico file PDF e tutti gli allegati vengono inclusi separatamente nella notifica e-mail di ogni fattura.Attachments Not Provided To CustomersePDF per l'esecuzione di stampa delle notifiche del processo aziendale- Fornisci al clienteèVero
- Stampa con fatturaèVero
- Stampa con fatturaèFalso
Viene stampata una fattura e vengono inclusi nel PDF risultante solo gli allegati per i quali è attivato il flagStampa con fattura.Il sistema invia separatamente gli allegati per i quali non è presente il flag nella notifica e-mail.Attachments Not Provided To CustomersePDF per il ciclo di stampa delle notifiche del processo aziendale- Fornisci al clienteèFalso
- Stampa con fatturaèFalso
Tutte le fatture vengono stampate in un unico file PDF e gli allegati contrassegnati vengono inclusi separatamente nella notifica e-mail per uso interno. - Fare clic suOK.