Impostare le notifiche del workflow per le e-mail delle lettere di sollecito
Criteri di sicurezza: configurare il processo aziendale
Evento e-mail lettera di sollecito
e i criteri di sicurezza nell'area area funzionale Customer Accounts . È possibile configurare le notifiche workflow nel processo aziendale per inviare via e-mail le lettere di sollecito ai clienti. Le notifiche workflow consentono di definire:
- Modelli e-mail
- Tempi di trigger evento e-mail .
- Condizioni e regole per l'invio di e-mail in base alle esigenze aziendali.
- Gruppi di sicurezza che possono accedere a questa attività.
- Destinatari e opzioni di invio e-mail.
- Messaggi e-mail o SMS .
- Comportamenti degli allegati
- Accedere al reportDefinizioni processo aziendale per oggetto business.
- Nell'elenco elenco valoriOggetto business, selezionare l' organizzazione.
- Fare clic suOK.
- Nella colonnaDefinizione processo aziendale, selezionareEvento e-mail lettera di sollecito.
- Nella schedaNotifiche, selezionare dal menu delle azioni correlate nella colonnaNotificadella grigliaNotifiche personalizzate.Se l' opzione non viene visualizzata , creare una nuova notifica personalizzata selezionando dal menu delle azioni correlate della definizione di processo aziendale.
- Fare clic suOK.
- Completare l' attivitàModifica notifica workflow:
Opzione Descrizione Modello e-mail sostitutivoSelezionare il modello notifica che definisce l'aspetto e il contenuto dell'e-mail.AttivazioneSelezionare lo stato processo aziendale o l'ora di avvio evento.Condizioni e regoleConfigurare le regole per determinare se o quando il Workday deve inviare la notifica.Ripeti perIl Workday imposta automaticamente questo elenco valori suLettere di sollecito da inviare via e-mail.Il Workday impedisce di inviare le lettere di sollecito via e-mail quando si dispone di:- Più di un cliente nel gruppo del ciclo di stampa.
- Una configurazione ripetuta non valido .
Per un elenco di istanze ripetute valide, consultare Riferimenti: Istanze ripetute per eventi di processo aziendale documento cliente .DestinatariSelezionare uno o più destinatari a cui inviare le e-mail. È possibile specificare indirizzi e-mail aggiuntivi nella sezioneIndirizzi e-mail.Il Workday invia anche e-mail ai contatti di fatturazione definiti nel profilo cliente.GruppiSelezionare uno o più gruppi di sicurezza che possono eseguire questa attività.Opzione e-mailSelezionare:- Impostazione predefinitaper inviare e-mail all'indirizzo di casa e di lavoro di un contatto per la fatturazione.
- Prima di lavoro, poi di casaper inviare una notifica all'indirizzo e-mail di lavoro. Se non si imposta alcun indirizzo e-mail di lavoro ma si dispone almeno di un indirizzo e-mail personale, il Workday invia la notifica all'indirizzo e-mail personale.
- Solo abitazioneper inviare una sola notifica all'indirizzo e-mail dell'abitazione. Se non è stato definito un indirizzo e-mail personale, il Workday non invia la notifica. Quando si dispone di più di un indirizzo e-mail personale, il Workday invia l'e-mail all'indirizzo e-mail personale principale.
- Solo lavoroper inviare una sola notifica all'indirizzo e-mail di lavoro. Se non è stato definito un indirizzo e-mail di lavoro, il Workday non invia la notifica. Quando si dispone di più di un'e-mail di lavoro, il Workday invia l'e-mail all'indirizzo e-mail di lavoro principale.
- Completare la sezioneAllegatiattività:Opzione allegatoFlag degli allegati specificato per la fatturaRisultatoAttachments Linked to InvoiceNon applicabileIl Workday include tutti gli allegati associati alla fattura cliente nell'e-mail e ignora il flag allegato specificato nella fattura.Selezionare questa opzione se si generano le fatture utilizzando software di terze parti.Attachments Not Provided To CustomersNon applicabileIl sistema non fornisce allegati diretti o di riferimento ai clienti.PDF per il ciclo di stampa delle notifiche del processo aziendale
- Fornisci al clienteèVero
- Stampa con fatturaèVero
Tutti gli allegati vengono inclusi nel file PDF quando si stampa la fattura.Attachments provided To Customers But Not Included In Printing RunePDF per l'esecuzione di stampa delle notifiche del processo aziendale- Fornisci al clienteèVero
- Stampa con fatturaèFalso
Tutte le fatture vengono stampate in un unico file PDF e tutti gli allegati vengono inclusi separatamente nella notifica e-mail di ogni fattura.Attachments Not Provided To CustomersePDF per l'esecuzione di stampa delle notifiche del processo aziendale- Fornisci al clienteèVero
- Stampa con fatturaèVero
- Stampa con fatturaèFalso
Viene stampata una fattura e vengono inclusi nel PDF risultante solo gli allegati per i quali è attivato il flagStampa con fattura.Il Workday invia separatamente gli allegati per i quali non è presente il flag nella notifica e-mail .Attachments Not Provided To CustomersePDF per il ciclo di stampa delle notifiche del processo aziendale- Fornisci al clienteèFalso
- Stampa con fatturaèFalso
Tutte le fatture vengono stampate in un unico file PDF e gli allegati contrassegnati vengono inclusi separatamente nella notifica e-mail per uso interno. - Fare clic suOK.