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Documentazione
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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2024-03-08
Esempio: Configurare i contatti cliente per l'invio via e-mail

Esempio: Configurare i contatti cliente per l'invio via e-mail

Questo esempio illustra come impostare i contatti dei clienti in modo da poter inviare con facilità i documenti di fattura via e-mail.
In qualità di amministratore della configurazione, si crea un profilo cliente nel sistema Workday. Si desidera quindi impostare i contatti di fatturazione in modo da poter inviare automaticamente via e-mail vari documenti dopo averli stampati. Se non si configurano i contatti di fatturazione, l'e-mail viene inviata al contatto principale.
  • Configurare il tenant per le e-mail e gli allegati.
  • Configurare il processo aziendale
    Evento e-mail fattura cliente
     per definire condizioni e regole per l'invio di e-mail e allegati.
  • Assicurarsi che il tenant disponga dei tipi di consegna documenti predefiniti (e-mail e posta) oltre al metodo di consegna.
  • Per le fatture elettroniche, creare regole di consegna documenti per mappare il tipo di consegna dei documenti di integrazione al sistema di integrazione desiderato e un elenco di codici imposta esterni, se applicabile.
  • Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Customer Contacts
     nell'area funzionale Customers.
  1. Dal gruppo di profilo
    Indirizzi e contatti
     di un profilo cliente, accedere
    a Contatti cliente
    .
  2. Fare clic su
    Aggiungi
    .
  3. Nella scheda
    Nome
     , immettere o selezionare i seguenti valori:
    Opzione Descrizione
    Paese
    Stati Uniti d'America
    Nome
    John
    Cognome
    Doe
  4. Nella scheda
    Informazioni di contatto
     , fare clic su
    E-mail
    .
  5. Immettere o selezionare questi valori:
    Opzione Descrizione
    Indirizzo e-mail
    john.doe@workday.com
    Tipo
    Lavoro
  6. Fare clic su
    OK
     e quindi su
    Fatto
    .
  7. Fare clic su
    Configura contatti fatturazione
    .
  8. Immettere o selezionare questi valori:
    Opzione Descrizione
    Contatto fatturazione predefinito
    Selezionare questa casella di controllo.
    Invio documenti via e-mail
    Selezionare queste opzioni:
    • Fattura cliente
    • Estratto conto cliente
    • Lettera di sollecito
Il sistema invia fatture cliente, estratti conto cliente e lettere di sollecito al contatto di fatturazione predefinito.