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Ultimo aggiornamento: 2024-10-04
Considerazioni sulla configurazione: Dashboard Riscossioni cliente

Considerazioni sulla configurazione: Dashboard Riscossioni cliente

Questo argomento è utile per prendere decisioni in merito alla configurazione e all'utilizzo del dashboard
Riscossioni cliente
. Vengono illustrati gli aspetti seguenti:
  • Perché effettuare la configurazione.
  • Come si inserisce nel quadro generale di Workday.
  • Effetti a valle e interazioni tra prodotti.
  • Requisiti di sicurezza.
  • Domande e limitazioni da considerare prima dell'implementazione.
Per i dettagli completi sulla configurazione, fare riferimento alle istruzioni sull'attività.

Di che cosa si tratta

È possibile configurare il dashboard
Riscossioni cliente
 in modo che includa worklet per report operativi, grafici e attività per la gestione della riscossione dei pagamenti cliente.

Vantaggi per l'azienda

Il dashboard
Riscossioni cliente
 contribuisce alla conversione dei crediti in contanti nel minor tempo possibile. Le worklet consentono agli addetti al recupero crediti di dare priorità alle attività di riscossione e intraprendere le azioni appropriate per le riscossioni cliente in un unico dashboard.

Casi d'uso

Gli utilizzi del dashboard
Riscossioni cliente
 variano a seconda dei ruoli. Esaminare i seguenti ruoli e casi d'uso di esempio:
Ruolo
Caso d'uso
Addetto al recupero crediti
Gestire e intervenire su attività di riscossione come:
  • Fatture con aging
  • Lettere di riscossione
  • Contestazioni
  • Cancellazioni
Manager o controller delle riscossioni
Prevedere e pianificare l'attività di cassa e i crediti inesigibili.
Valutare i clienti e la contabilità clienti.

Domande e considerazioni

Prima di creare un dashboard
Riscossioni cliente
, individuare le worklet da includere:
Domande
Considerazioni
Quali informazioni operative sono necessarie ai membri del team di riscossione per svolgere il loro lavoro?
Con il dashboard Riscossioni è possibile:
  • Individuare le fatture senza numero di ordine di acquisto.
  • Gestire le fatture da sollecitare nelle due settimane successive.
  • Monitorare gli importi delle cancellazioni in base al periodo corrente e a quelli precedenti.

Suggerimenti

Un dashboard di riscossione di esempio può includere worklet operative come:
  • Date sollecito fattura
  • Fatture senza ordine di acquisto
  • Mio importo cancellazione
  • Pagamenti imputati

Requisiti

Nessun impatto.

Limitazioni

Il sistema non fornisce punteggi di rischio assegnati per il dashboard. È necessario creare i propri punteggi utilizzando i campi calcolati.

Configurazione del tenant

Nessun impatto.

Criteri di sicurezza

Per garantire un accesso corretto, analizzare i ruoli dei membri del team e i report operativi di riscossione e le autorizzazioni delle attività corrispondenti:
Ruoli di sicurezza del dominio
Considerazioni
Addetti al recupero crediti (esperti di contabilità clienti)
  • Visualizzare e modificare le operazioni dell'area funzionale Customer Accounts.
  • Autorità di approvazione per i processi aziendali dei conti clienti.
Controller
  • Visualizzazione della configurazione finanziaria complessiva e dei dati operativi per l'organizzazione di appartenenza.
  • Autorità di approvazione per i processi finanziari aziendali.

Processi aziendali

Il dashboard
Riscossioni cliente
 non richiede processi aziendali. È tuttavia necessario analizzare i processi aziendali basati sui ruoli associati alle worklet che si includono nel dashboard.

Report

Nessun impatto.

Integrazioni

Nessun impatto.

Connessioni e touchpoint

Workday offre un Touchpoints Kit con risorse utili per comprendere le relazioni di configurazione nel tenant. Ulteriori informazioni sul Workday Touchpoints Kit nella Workday Community.