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Documentazione
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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2024-01-26
Procedura: Configurare il dashboard Riscossioni cliente

Procedura: Configurare il dashboard Riscossioni cliente

Esaminare le considerazioni sulla configurazione del dashboard Riscossioni cliente.
È possibile configurare il dashboard Riscossioni cliente per gestire la riscossione dei pagamenti dai clienti e convertire in modo efficiente i conti attivi in contanti. Nel dashboard Riscossioni cliente è anche possibile visualizzare i report sui pagamenti imputati, le cancellazioni e le fatture con informazioni mancanti sull'ordine di acquisto.
  1. Abilitare i criteri di sicurezza del dominio nell'area funzionale Customer Accounts a cui sono associati il dashboard o la pagina iniziale che si desidera rendere disponibili.
    Consultare Procedura: Abilitare aree funzionali e criteri di sicurezza.
  2. Concedere ai gruppi di sicurezza senza vincoli l'autorizzazione per il dominio
    Management Dashboard: Customer Collections
     nella cartella Worklet: Dashboard nell'area funzionale System.
  4. Accedere all'attività
    Pianificazione aggiornamento metriche riscossione cliente
    .
    Assicurarsi di eseguire questa attività per aggiornare le metriche di riscossione predefinite di Workday
    Average Days Late
     e
    Tempo medio di incasso
    . Queste metriche sono disponibili anche nell'origine dati report
    Customer
    .
    Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale Customer Accounts:
    • Manage: Customer Invoice
    • Process: Customer Invoice - Collections
  5. Creare campi calcolati per definire fasce di rischio basso, medio e alto in base ai giorni di aging.
    • Specificare un nome per il campo calcolato. Selezionare il secondo
      Cliente
       dall'elenco di valori di un
      Oggetto business
       e la
      Funzione
      Condizione vero/falso
      .
    • Definire il valore di confronto per il
      Campo
      Giorni aging
       per una determinata fascia di rischio.
    Creare campi calcolati per definire un valore di rischio per ogni fascia creata.
    • Specificare un nome per la valutazione del rischio. Selezionare il secondo
      Cliente
       dall'elenco di valori di un
      Oggetto business
       e la
      Funzione
      Evaluate Expression Band
      .
    • Definire un valore per
      Valore restituito se la condizione è vera
       associato alla
      Condizione
       di ogni fascia di rischio creata.
  6. Accedere all'attività
    Creazione report personalizzato
    .
    Aggiungere al report personalizzato i campi calcolati creati.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Manage: All Custom Reports
     nell'area funzionale System.
  7. Creare indicatori analitici.
    Aggiungere al report personalizzato gli indicatori analitici per i punteggi di rischio creati.
  8. Accedere al report
    Gestione dashboard
    .
    Modificare il dashboard Riscossioni cliente e abilitare i report personalizzati come worklet.
    Criteri di sicurezza:
    Set Up: Tenant Setup - Worklets
     nell'area funzionale System.
  9. Configurare report personalizzati aggiuntivi come worklet.