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Documentazione
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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Esempio: Configurazione dashboard del Portale cliente

Esempio: Configurazione dashboard del Portale cliente

Questo esempio illustra come configurare il Portale cliente per consentire ai contatti cliente di visualizzare le loro informazioni nel dashboard
Mie fatture e pagamenti
.
L'utente è un Setup Administrator di Global Modern Services (USA). Il suo cliente Atlas International ha grandi volumi di fatture e pagamenti. Bob Smith, specialista AP presso Atlas International, invia a Global Modern Services molte richieste relative a fatture, pagamenti o fatture in contestazione. Per ridurre il tempo dedicato alla gestione di queste richieste, si desidera fornire a Bob Smith l'accesso diretto ai report e alle attività pertinenti.
In primo luogo è necessario creare un account di accesso al sistema per Bob Smith. Quindi è necessario:
  • Consentire a Bob di visualizzare direttamente le fatture, gli estratti conto e i pagamenti recenti.
  • Fornire una visualizzazione rapida dei report.
  • Comunicare a Bob informazioni e aggiornamenti importanti.
Il sistema offre varie opzioni per personalizzare il portale. È possibile aggiungere:
  • Report come worklet per consentire la visualizzazione dei dati.
  • Report e attività alla sezione Menu, per consentire ai contatti del cliente di visualizzare dettagli specifici o di scaricare report. I report possono essere filtrati per data e valuta.
  • Per comunicare con i clienti, aggiungere annunci, video, collegamenti o immagini.
  • Creare un account Workday per i contatti del cliente.
  • Proteggere i contatti nel dominio
    Self-Service: Customer Contact Tasks
     dell'area funzionale Customers.
  • Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up Tenant Setup - Worklets
     nell'area funzionale System.
  • Personalizzare il dashboard Mie fatture e pagamenti aggiungendo worklet, menu e annunci.
    1. Accedere all'attività
      Gestione dashboard
      .
    2. Fare clic su
      Dashboard
       e immettere
      Mie fatture e pagamenti
      .
    3. Fare clic su
      Filtra
      .
    4. Fare clic su
      Modifica
      .
    5. Fare clic su
      Worklet
       nella scheda
      Contenuto
      .
    6. Fare clic sul segno
      +
       e immettere questi valori:
      Worklet
      Valore obbligatorio per i gruppi
      Obbligatorio
      Dimensioni worklet
      Titolo worklet Workday
      Titolo worklet
      Configurazione amministratore pagina iniziale non valida
      Ciao!
      Contatto cliente (solo self service) e Responsabili implementazione
      Selezionare la casella di controllo.
      1x
      Aging fattura
      Contatto cliente (solo self service) e Responsabili implementazione
      Selezionare la casella di controllo.
      2x
    7. Fare clic su
      Menu
       nella scheda
      Contenuto
      .
    8. Fare clic sul segno
      +
       per ogni nuova sezione che si desidera aggiungere e immettere questi valori:
      Etichetta sezione
      +
      Voce
      Immettere
      Reports
      Fare clic su +
      Nell'elenco valori
      Attività
      , selezionare:
      • Estratti conto cliente
      • Fatture in riscossione
      • Fatture in contestazione
      • Fatture insolute
      • Pagamenti recenti
      Immettere
      Tasks
      Fare clic su +
      Nell'elenco valori Attività, selezionare
      Pagamento fatture cliente
      .
    9. Nella scheda
      Annunci
       fare clic su
      +
       e immettere i seguenti valori:
      Regola
      Scadenza
      Autore messaggio/Titolo messaggio
      Mostra foto corrente/Carica immagine personalizzata
      Messaggio
      Video
      Attività/Report personalizzato/Collegamento esterno
      Titolo messaggio: Scaricare file PDF
      Nessuno dei valori sopra riportati
      Ora è possibile scaricare una copia di fatture, estratti conto e pagamenti come file PDF.
      Nessuno dei valori sopra riportati
    10. Fare clic su
      Fatto
      .
  • Includere le rettifiche nell'analisi aging della fattura.
    1. Accedere all'attività
      Configurazione worklet Aging dei crediti
      .
    2. Selezionare la casella di controllo
      Includi rettifiche in analisi aging per portale cliente
      .
    3. Fare clic su
      OK
      .
  • Aggiungere worklet al dashboard Home page.
    1. Accedere all'attività
      Gestione dashboard
      .
    2. Fare clic su
      Dashboard
       e immettere
      Home page
      .
    3. Fare clic su
      Filtra
      .
    4. Fare clic su
      Modifica
      .
    5. Fare clic su
      Worklet
       nella scheda
      Contenuto
      .
    6. Fare clic su
      +
       e immettere i seguenti valori:
      Worklet
      Valore obbligatorio per i gruppi
      Obbligatorio
      Dimensioni worklet
      Titolo worklet Workday
      Titolo worklet
      Configurazione amministratore pagina iniziale non valida
      Mie fatture e pagamenti
      Contatto cliente (solo self service) e Responsabili implementazione
      Visualizzazione fatture insolute
      Contatto cliente (solo self service) e Responsabili implementazione
      Visualizzazione estratti conto cliente
      Contatto cliente (solo self service) e Responsabili implementazione
      Visualizzazione pagamenti recenti
      Contatto cliente (solo self service) e Responsabili implementazione
Quando l'utente accede al Portale cliente, il sistema ora mostra il dashboard
Mie fatture e pagamenti
 personalizzato insieme alle nuove worklet.