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Documentazione
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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Procedura: Pagare fatture tramite il Portale cliente

Procedura: Pagare fatture tramite il Portale cliente

  • Creare e ospitare un'applicazione Web per integrare il portale cliente con un fornitore di pagamento esterno.
  • Impostare la configurazione di sicurezza per l'applicazione Web.
  • Per integrare il sistema con l'applicazione Web, definire l'URL dell'applicazione Web accedendo all'attività
    Creazione URL esterno
    .
Il sistema consente ai clienti di pagare le fatture direttamente con una carta di credito, garantendo comodità e risparmio di tempo.
Per utilizzare questa funzionalità, configurare:
  • Il tipo di pagamento per le transazioni del portale cliente e abilitarlo per il tenant.
  • Il conto bancario
  • Il fornitore dei servizi di pagamento e il conto esercente per elaborare i pagamenti con carta di credito
  • Le regole di idoneità fattura
  • La worklet di pagamento fatture cliente sul portale cliente.
Quando i clienti finali accedono al portale cliente, possono:
  • Accedere all'attività
    Pagamento fatture cliente
     e cercare le fatture in base a vari criteri, tra cui la data della fattura, la scadenza, l'importo totale della fattura per una determinata azienda e la valuta.
  • Selezionare le fatture da pagare in base al limite della carta di credito per una determinata sessione. Non è tuttavia possibile modificare l'importo da pagare per una fattura specifica.
Se il pagamento su carta di credito va a buon fine, il sistema visualizza una pagina di conferma per i clienti. Il sistema registra anche il pagamento cliente in modo automatico ed è possibile:
  • Imputare manualmente il pagamento o utilizzare la funzionalità di imputazione automatica.
  • Immettere un importo di sconto quando si imputa il pagamento manualmente.
  • Creare un deposito.
  5. Accedere all'attività
    Gestione dashboard
    .
    Selezionare il dashboard
    Home page
     o il dashboard
    Mie fatture e pagamenti
    . Fare clic su
    Modifica
     per aggiungere al dashboard la worklet
    Pagamento fatture cliente
     per i contatti cliente.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Tenant Setup - Worklets
     nell'area funzionale System.
  6. Fare clic su
    Menu
     sulla scheda
    Contenuto
     per aggiungere la worklet
    Pagamento fatture cliente
     come opzione attività nel dashboard
    Mie fatture e pagamenti
    .
Quando i clienti accedono alla worklet
Pagamento fatture cliente
 nel portale cliente, possono:
  • Visualizzare le fatture idonee per il pagamento con carta di credito.
  • Cercare le fatture utilizzando i
    Filtri di ricerca fattura
    .
    • Il sistema restituisce le 500 fatture meno recenti approvate e insolute.
    • Le fatture selezionate dai clienti devono corrispondere ai limiti minimo e massimo impostati dal fornitore dei servizi di pagamento.
    • Per ogni sessione di pagamento sul portale, i clienti devono selezionare fatture con la stessa valuta.
    • Il pagamento con carta di credito avviene nella stessa valuta della fattura.
È possibile accedere al report
Ricerca sessioni pagamento su portale cliente
 per visualizzare:
  • Dettagli delle sessioni di pagamento.
  • Informazioni di pagamento del cliente insieme alla fattura associata.