Concetto: Dashboard del Portale cliente
Il Portale cliente consente ai contatti del cliente di accedere al dashboard del sistema
Mie fatture e pagamenti
. Il portale consente ai contatti di recuperare le informazioni dai loro account, riducendo il tempo che l'organizzazione deve dedicare a questo tipo di servizio.Nel Portale cliente, i contatti del cliente possono:
- Visualizzare e scaricare PDF di fatture ed estratti conto.
- Visualizzare i pagamenti recenti.
- Filtrare i report disponibili in base a valuta, data inizio o data fine.
- Cercare e selezionare le fatture cliente da pagare tramite carta di credito.
Considerazioni:
- Per visualizzare l'output del file PDF, è in primo luogo necessario stampare le fatture.
- Per elaborare i pagamenti nel portale cliente tramite carta di credito, è necessario:
- Creare e ospitare un'applicazione Web.
- Creare un URL esterno per stabilire una connessione sicura tra il fornitore di servizi di pagamento esterno e il tenant Workday.
- Una volta che la sessione di pagamento va a buon fine, il sistema ricarica un record di pagamento nel tenant. A questo punto è possibile applicare il pagamento e creare un deposito manuale.
Il Portale cliente include anche l'attività
Pagamento fatture cliente
, che consente ai clienti di pagare le fatture direttamente tramite carta di credito. I clienti possono selezionare le fatture da pagare in base al limite di credito della carta di credito per una determinata sessione. Non possono tuttavia modificare l'importo da pagare per effettuare un pagamento parziale di una fattura specifica.Il Portale cliente include i seguenti report:
- Visualizzazione estratti conto cliente
- Visualizzazione fatture insolute
- Visualizzazione fatture cliente in contestazione
- Visualizzazione fatture cliente in riscossione
- Visualizzazione pagamenti recenti
Il Portale cliente è un'area di lavoro configurabile, che contiene visualizzazioni e report multidimensionali. È possibile personalizzare:
- Annunci
- Menu
- Worklet