Riferimenti: Opzioni di imputazione automatica per i pagamenti cliente

Sono disponibili due opzioni per l'imputazione automatica dei pagamenti cliente. Questa tabella fornisce una panoramica di entrambe le opzioni per poter scegliere quella più adatta alle esigenze aziendali.

Criteri	Regole predefinite imputazione pagamento automatica	Regole avanzate imputazione pagamento automatica
Le regole sono predefinite?	Sì	No Configurare regole personalizzate in base alle esigenze aziendali.
Livello di configurazione	Tenant	Azienda
La configurazione è obbligatoria?	Nessuno Utilizzare l'attività Imputazione automatica pagamenti cliente per avviare le regole di imputazione automatica.	Sì È necessario abilitare l'opzione Impostazioni avanzate nell'attività Modifica configurazione imputazione pagamenti cliente .
È possibile modificare le regole?	No	Sì
Logica dell'ordine delle regole	Il sistema elabora tutte e otto le regole nella sequenza numerica da zero a sette, regola dopo regola, anziché pagamento dopo pagamento, finché non trova una corrispondenza.	NA
È possibile utilizzare questa funzionalità per i pagamenti importati da un'origine esterna?	Sì Assicurarsi di abilitare il flag Pronto per applicazione automatica nel servizio Web Put Customer Payment prima di importare i pagamenti esterni nel sistema. È quindi possibile eseguire l'attività Imputazione automatica pagamenti cliente per imputare i pagamenti. Quando si utilizza l'integrazione Lockbox pagamento cliente, il sistema abilita automaticamente il flag se esiste il valore Cliente per rimessa.	Sì
È possibile pianificare il job di candidatura automatica?	Sì. Utilizzare l'attività Pianificazione imputazione automatica pagamenti cliente .	Sì. Prima di utilizzare l'attività Pianificazione imputazione automatica pagamenti cliente , accedere all'attività Modifica configurazione imputazione pagamenti cliente per un'azienda ed eseguire le seguenti operazioni: Configurare l'insieme di regole avanzate creato. Abilitare la casella di controllo Impostazioni avanzate .
Report predefinito per visualizzare le regole di imputazione automatica.	Regole predefinite imputazione pagamento cliente	Nessuno
Report predefinito per visualizzare i pagamenti cliente imputati automaticamente.	Sì Imputazione automatica pagamenti cliente per motivo	Sì Imputazione automatica pagamenti cliente per motivo
Tipi imputazione e tipi rimessa supportati per ogni insieme di regole
Application Type	Solo non imputato	Non imputato e acconto
Importo da pagare	Sì	Sì
Fatture con riferimento	Sì	Sì
Remittance Advice Types	Nessuno	N. fattura N. ordine di acquisto N. riferimento
Regola condizionale	Nessuno	Sì