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Ultimo aggiornamento: 2025-06-27
Procedura: Configurare il machine learning per l'abbinamento dei pagamenti cliente

Procedura: Configurare il machine learning per l'abbinamento dei pagamenti cliente

Potrebbe essere necessario eseguire ulteriori passaggi per abilitare questa funzionalità in base al contratto di servizio in abbonamento dell'organizzazione. L'organizzazione ha aderito al Contratto di servizio principale (MSA) o al Contratto di servizio principale universale (UMSA). Per determinare il contratto di servizio in abbonamento dell'organizzazione:
  1. Selezionare l'avatar del profilo nella Workday Community.
  2. Selezionare
    Profilo
    .
  3. Nella pagina del profilo, selezionare il nome dell'organizzazione, che si trova sotto il nome e accanto al titolo impiego.
  4. Visualizzare il valore
    del Contratto di servizio in abbonamento
     .
Se il valore è:
  • UMSA
    , la funzionalità è automaticamente disponibile. È possibile ignorare lo step
    Enable Innovation Services Features and Machine Learning Data Contributions for MSA Customers
     . Per ulteriori informazioni sui contributi di dati di machine learning, consultare Concetto: Workday AI for Universal Main Subscription Agreement Customers.
  • MSA
    , è necessario abilitare questa funzionalità tramite Innovation Services utilizzando lo step
    Enable Innovation Services Features e Machine Learning Data Contributions for MSA Customers
     .
Nota: i clienti UMSA non hanno attività e report di Innovation Services nei loro tenant in quanto sono riservati ai clienti MSA. I clienti UMSA possono ignorare tutte le informazioni relative a Innovation Services.
  • Registrare i pagamenti cliente. Per completare il processo di abilitazione per questa funzionalità, è necessario disporre di almeno un pagamento cliente registrato negli ultimi 30 giorni e disporre di un modello addestrato per il tenant.
Le funzionalità di machine learning che richiedono l'apporto di dati non funzioneranno in modo accurato nel tenant sandbox. Per testare le funzionalità di machine learning prima di distribuirle nel tenant di produzione, utilizzare i tenant Sandbox Preview o Implementation.
È possibile abilitare il machine learning per ottenere suggerimenti per l'abbinamento dei pagamenti alle fatture cliente e alle rettifiche con un avviso di pagamento ridotto o nullo associato al pagamento. Il modello di machine learning utilizza le informazioni dettagliate dai dati storici delle imputazioni di pagamento e apprende anche dalle imputazioni di pagamento correnti per determinare suggerimenti di fatturazione per un determinato pagamento. Il modello ignora:
  • Payments manca il cliente responsabile della rimessa nell'intestazione del pagamento.
  • Fatture consolidate.
  • Fatture con sconti a termine
  • Fatture che non raggiungono l'importo del pagamento al momento della creazione dei suggerimenti
Questa funzionalità fornisce suggerimenti utili solo quando si elaborano i pagamenti dei clienti nel sistema. I suggerimenti:
  • Indicano come imputare i pagamenti anticipati.
  • Indicano come imputare i pagamenti in acconto.
  • Identificano i pagamenti imputati erroneamente.
  • Impediscono la cancellazione di un pagamento o di una fattura che dovrebbe essere un'imputazione di pagamento.
Il sistema non include nei suggerimenti i pagamenti in valute incrociate.
  1. (Facoltativo) Abilitare le funzionalità di Innovation Services e i contributi ai dati di machine learning.
    Potrebbe essere necessario eseguire ulteriori passaggi per abilitare questa funzionalità, a seconda del contratto di servizio in abbonamento dell'organizzazione. Per ulteriori informazioni, consultare questo articolo della Community .
    1. Nell'attività
      Innovation Services Opt-In
       , selezionare il servizio
      Financial Management Machine Learning GA Features
       nella scheda
      Available Services
       nella categoria
      Financials
       .
    2. Nell'attività
      Maintain Innovation Services Data Selection Opt-In
       , selezionare la categoria
      Customer Payment Data
       per il servizio
      Financial Management Machine Learning GA Features
       .
  2. (Facoltativo) Accedere all'attività
    Run On-Demand Machine Learning Activation for Implementation Tenant
     per impostare i test sui tenant di implementazione.
    Dopo aver impostato l'attività, possono essere necessarie fino a due settimane per visualizzare la funzionalità di machine learning nel tenant. Si devono poi due settimane di tempo per completare i test.
    È consigliabile utilizzare un tenant di anteprima per i test di questa funzionalità perché, rispetto al tenant di implementazione, per il tenant di anteprima il tempo per i test è illimitato. Inoltre, è possibile abilitare più facilmente la funzione di machine learning per i dati finanziari.
  3. Accedere all'attività
    Modifica configurazione tenant - Machine Learning
     .
    Selezionare l'area geografica in cui il sistema ospita i dati utilizzati per il miglioramento e la personalizzazione delle funzionalità di machine learning e analisi.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Tenant Setup - Machine Learning
     nell'area funzionale System.
Quando si abilita la funzionalità per la prima volta, sono necessarie fino a due settimane per addestrare il modello di machine learning all'utilizzo dei dati.
Quando si disabilita la fornitura di dati, il sistema cancella i dati entro trenta giorni.
Eseguire l'attività
Pianificazione insights imputazione incassi
 per pianificare suggerimenti per l'imputazione degli incassi.