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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2025-09-19
Esempio: aggiungere report all'hub conti cliente

Esempio: aggiungere report all'hub conti cliente

Questo esempio illustra come aggiungere un elemento di navigazione per un report
all'Hub conti cliente
, consentendo agli specialisti e ai manager della contabilità clienti di accedere rapidamente ai dati critici direttamente dall'interfaccia dell'hub.
In qualità di manager della contabilità clienti, si desidera personalizzare l'
Hub contabilità clienti
 per i report e i dati utilizzati di frequente in base alle esigenze aziendali dell'organizzazione. Si desidera aggiungere un report
Ricerca pagamenti rimborso cliente
 all'hub per accedere rapidamente ai dati sui pagamenti dei rimborsi cliente. È necessario creare un nuovo elemento di navigazione per il report e aggiungerlo all'hub.
Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale System:
  • Configurazione tenant: Configurazione - Generale
  • Configurare il tenant: Configurazione - Hub
  1. Accedere al report
    Gestione hub
    .
  2. Da
    Customer Accounts Hub
    , selezionare
    Action
    Customize Hub Navigation
    .
  3. Fare clic su
    Modifica
    .
  4. Nella sezione
    Configurazione
     , selezionare
    Configurabile
    .
  5. Aggiungere una nuova riga alla griglia.
  6. Dall'elenco di valori
    Elemento di navigazione
     , selezionare
    Crea
    azione Creazione elemento di navigazione
    .
  7. Configurare i seguenti valori:
    Opzione Descrizione
    Nome
    Ricerca pagamenti rimborso cliente
    Item
    Selezionare
    Report
    Ricerca pagamenti rimborso cliente
    .
  8. Fare clic su
    OK
    , quindi su
    OK
    .
Il sistema aggiunge l'elemento di navigazione
Ricerca pagamenti rimborso cliente
all'Hub conti cliente
.