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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Esecuzione della gestione fatture cliente

Esecuzione della gestione fatture cliente

  • Per gestire le approvazioni, configurare il processo aziendale
    Evento gestione fattura cliente
     nell'area funzionale Customer Accounts.
  • Criteri di sicurezza: dominio
    Process: Customer Invoice - Core
     nell'area funzionale Customer Accounts.
Questa attività consente di elaborare in blocco fatture cliente correlate e non correlate per un'azienda e un cliente specifici. È possibile:
  • Applicare rettifiche parziali o totali.
  • Cancellare piccoli importi contemporaneamente.
Il sistema esclude le fatture negative da queste transazioni. Per eseguire la gestione delle fatture cliente su più clienti:
  • Assicurarsi che la valuta della fattura cliente e la valuta della rettifica della fattura siano uguali.
  • È necessario disporre dell'accesso di sicurezza ai clienti che si desidera gestire.
Inoltre, è possibile utilizzare qualsiasi report di aging dei crediti per determinare le fatture che richiedono attenzione.
  1. Accedere all'attività
    Esecuzione gestione fattura cliente
    .
  2. Quando si completa la prima pagina dell'attività, tenere presente quanto segue:
    • Se i risultati filtrati contengono fatture per le quali sono state create rettifiche correlate, il sistema le popola automaticamente nella pagina successiva. Sarà comunque possibile non imputare le rettifiche.
    • Per imputare le rettifiche create per altri clienti, selezionare la casella di controllo
      Includi rettifiche fattura da altri clienti
      .
  3. Selezionare il pulsante nella colonna
    Rettifiche fattura
     per le fatture a cui si desidera imputare la rettifica.
  4. Utilizzare la griglia per aggiungere le rettifiche da imputare a ciascuna fattura. Selezionare
    Fatto
     per tornare alla griglia principale.
  5. Quando si torna alla griglia principale, il sistema visualizza l'importo totale della rettifica e il numero di rettifiche univoche sul pulsante nella colonna
    Rettifiche fattura
    .
  6. Continuare a imputare le rettifiche alle fatture, quindi selezionare
    Inoltra
    .
Il sistema inoltra la rettifica al conto specificato nella regola di registrazione contabile
Crediti
.
Accedere al report
Ricerca transazioni gestione fattura cliente
 per visualizzare i dettagli della transazione.