Procedura: Gestire l'accesso ai conti CoGe
- Comprendere i gruppi di sicurezza basati su segmento e i segmenti di sicurezza.
- Determinare come si desidera controllare l'accesso al conto CoGe per i gruppi di collaboratori.
- Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Ledger Account Security Segmentsall'interno della cartellaSegmented Setupnell'area funzionale System. Consultare Procedura: Configurare le autorizzazioni di sicurezza.
È possibile configurare la sicurezza basata su segmento per limitare la disponibilità dei conti CoGe ai membri di gruppi di sicurezza designati.
I collaboratori vedono solo i conti CoGe a cui hanno accesso quando:
- Esecuzione di transazioni di registrazione contabile (ad eccezione delle registrazioni ricorrenti).
- Conto CoGe, bilancio di verifica, registrazione, metriche finanziarie e report sulle metriche del manager in esecuzione.
Una volta abilitata la segmentazione dei conti CoGe, un conto CoGe sarà visibile solo se associato a un segmento di conto CoGe.
- Accedere all'attivitàCreazione segmento di sicurezza conto CoGe.Selezionare i conti CoGe da includere nel segmento. È possibile includere:
- Conti CoGe individuali
- Tutti i conti in un Riepilogo conti CoGe.
- Tutti i conti di un Tipo mastro
Creare un numero sufficiente di segmenti per coprire ogni requisito di accesso di sicurezza univoco. I valori inclusi possono attraversare più segmenti o escludersi a vicenda. È consigliabile creare segmenti dal meno restrittivo al più restrittivo.Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Ledger Account Security Segmentsall'interno della cartellaSegmented Setupnell'area funzionale System. - (Facoltativo) Accedere all'attivitàCreazione gruppo di sicurezza.Creare i gruppi di sicurezza da associare ai segmenti di sicurezza se i gruppi di sicurezza esistenti non soddisfano i requisiti aziendali.
- Accedere all'attivitàCreazione gruppo di sicurezza.
- SelezionareGruppo di sicurezza basato su segmentoperTipo di gruppo di sicurezza nel tenante immettere un nome per il gruppo di sicurezza.
- Nella sezioneCriteri di gruppo, selezionare il gruppo di sicurezza desiderato.
- Nella sezioneAccesso ai segmenti, aggiungere il segmento di sicurezza del conto CoGe creato nello step 1.
Consultare anche Creare gruppi di sicurezza basati su segmento. - Per applicare i criteri di sicurezza del segmento di conto CoGe nelle transazioni e nei report:
- Accedere al reportCriteri di sicurezza del dominio per area funzionale.
- Selezionare l'Area funzionaleCommon Financial Management.
- Selezionare il criterio di sicurezzaAccess CoGe (Segmented)dalla gerarchia.
- Rimuovere il gruppo di sicurezza predefinitoTutti gli utenti.
- Aggiungere i gruppi di sicurezza desiderati.È possibile includere i gruppi di sicurezza basati su segmento del conto CoGe per limitare i membri ai valori inclusi nei relativi segmenti di sicurezza.
- Verificare le modifiche ai criteri di sicurezza.Per ogni segmento di sicurezza, accedere come utente del gruppo di sicurezza basato su segmento associato. Verificare quindi di poter accedere solo ai conti CoGe per quel segmento.
I collaboratori possono:
- Creare registrazioni con solo i conti CoGe a cui hanno accesso.
- Modificare le registrazioni solo se hanno accesso a tutti i conti CoGe nella registrazione.
- Visualizzare le registrazioni a condizione che abbiano accesso a uno dei conti CoGe nelle righe di registrazione.Se una registrazione contiene righe per conti CoGe a cui non hanno accesso, possono visualizzare l'intera registrazione, ma non possono intraprendere alcuna azione.
- Eseguire i report sulle righe di registrazione e sui conti CoGe solo per i conti CoGe a cui hanno accesso.
- Eseguire report finanziari personalizzati e standard che includono righe di registrazione solo per i conti CoGe a cui hanno accesso.
Limitare i contabili delle spese alla visualizzazione dei conti CoGe per le note spese pagabili a un collaboratore ma non a un fornitore.