Avviare un processo di chiusura
- Creare esercizi contabili e periodi CoGe.
- Creare una lista di controllo per gestire le chiusure di fine anno direttamente nel sistema utilizzando il processo aziendale Evento di chiusura periodo.
Chiudere i periodi CoGe aperti per le aziende.
- Accedere all'attivitàAvvio chiusura periododirettamente dal menu delle azioni correlate di un'azienda.
- L'attività per unPeriodoaperto contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione AziendaOgni azienda o gerarchia di aziende può avere un solo evento di chiusura per periodo CoGe.La chiusura di una gerarchia di aziende non avvia il processo di chiusura per ogni azienda della gerarchia. Ogni azienda all'interno della gerarchia necessita di un proprio processo di chiusura.Tipo chiusura periodoSelezionare la chiusura per unPeriodo,TrimestreoAnno. Il tipo viene visualizzato nei report di chiusura periodo, nelle metriche e nelle notifiche. Se il processo aziendaleEvento di chiusura periodoinclude gli step della lista di controllo applicabili a un determinato tipo, questi step sono inclusi nel workflow.Data completamento previstaTenere traccia della data di completamento effettiva rispetto alla data prevista. La data è presente nei report di chiusura del periodo, nelle metriche e nelle notifiche. Per modificare la data in un secondo momento, selezionare dall'azione correlata della chiusura periodo.
Selezionando
Inoltra
si avvia il processo aziendale Evento di chiusura periodo
. Per gli eventi di chiusura in corso, è possibile:
- Allegare documenti.
- Utilizzare l'Area di lavoro chiusura periodoper gestire le chiusure di periodo, trimestre e fine esercizio.
- Rivedere il reportRicerca chiusure periodoper informazioni dettagliate sul processo aziendale di chiusura.
- Utilizzare il reportMetriche chiusura periodoper analizzare le metriche di chiusura.
- Fare clic sul pulsanteNotifica chiusura periodoper inviare notifiche ad hoc ai collaboratori sulla chiusura di un periodo.