Modificare la Data budget per una transazione di spesa
- Concedere l'autorizzazione ai gruppi di sicurezza per i criteri di sicurezza del dominioProcess: Budget Datenell'area funzionaleBudgets.
- Inoltrare la transazione di spesa.
Se si verifica il budget in base alla data budget e non alla data contabile, è possibile rivedere e aggiornare la data budget nelle righe transazione per modificare il periodo di controllo rispetto al quale il sistema verifica la transazione durante la verifica del budget.
Esempio: se una transazione non supera il budget, è possibile modificare la data del budget in modo che la transazione raggiunga un periodo di controllo del budget diverso e il sistema la confronti con il budget per quel periodo. È possibile modificare la data del budget per tutte le righe, le righe selezionate o parti di righe.
Per impostazione predefinita, il sistema utilizza la data della transazione del documento di avvio come data del budget e la riporta nei documenti successivi. Esempio: un collaboratore inoltra una richiesta il 15 maggio. L'approvvigionamento della richiesta in un ordine di acquisto viene eseguito il 1° giugno e viene creata una fattura fornitore per l'ordine di acquisto il 15 giugno. La data del budget per tutti e tre i documenti è il 15 maggio.
- Dal menu delle azioni correlate della transazione di spesa, selezionare per accedere all'attivitàModifica data budget per righe transazione.
- Rivedere i dettagli della transazione per decidere quale nuova data selezionare.
- Per ogni riga di transazione, modificare la colonnaData budgetin base alle esigenze.Se la riga della transazione è frazionata, è possibile modificare la data per ciascuna parte della suddivisione. Questa funzionalità è utile quando parti di una riga transazione si applicano a worktag diversi e sono soggette a budget e periodi di controllo diversi.
Quando si confronta la transazione con i budget, il sistema utilizza le nuove date budget per determinare i periodi di controllo su cui influisce la transazione.
Continuare con il workflow del processo aziendale per la transazione di approvvigionamento. Se è già stato raggiunto lo step
Revisione verifica budget
perché la transazione non ha superato il budget, tornare a tale voce della Posta in arrivo e inoltrare nuovamente per eseguire nuovamente la verifica del budget.