Ajouter des champs personnalisés aux actions de la liste de vérification

Vous avez l'une des autorisations suivantes :

checklists.admin

checklists.settings

checklists.settings.manage

Créez les champs personnalisés que vous souhaitez ajouter aux listes de vérification. Voir Créer des champs personnalisés dans les paramètres de Workday VNDLY .

Si vos champs personnalisés dépendent de sources de données personnalisées, vous devrez également en créer de nouvelles. Voir Créer des tables de sources de données personnalisées dans Workday VNDLY .

Vous avez la option d'ajouter des champs personnalisés aux listes de vérification par ordre de travail, par prestataire ou par fournisseur. Une fois ajoutés, les champs personnalisés s'affichent dans les actions de la liste de vérification pour les utilisateurs qui sont invités à les effectuer. Cela permet à votre programme de personnaliser les listes de vérification en fonction des besoins spécifiques de votre entreprise.

Dans l'en-tête, sélectionnez

Plus

Paramètres de l'unité légale

Sous

Missions et ordres de travail

, sélectionnez

Listes de vérification

Sélectionnez une liste de vérification existante ou ajoutez une nouvelle liste de vérification .

La liste de vérification que vous ajoutez ou modifiez doit avoir le

type de finalisation

Par ordre de travail
, Par prestataire
ou Par fournisseur.

Sous

Définition du champ personnalisé

, sélectionnez les champs personnalisés que vous voulez ajouter.

Si vous ajoutez plusieurs champs personnalisés, vous pouvez cliquer sur les champs et les faire glisser pour les réorganiser comme vous le souhaitez.

(Facultatif) Si vous voulez configurer des paramètres supplémentaires, cliquez sur

Configurer les paramètres avancés

. Tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Rendre le champ personnalisé obligatoire dans ce formulaire	Oblige les utilisateurs à répondre au champ personnalisé lors de l'exécution des actions de la liste de vérification .
Voulez-vous que ce champ soit toujours visible ou qu'il soit visible selon certaines conditions ?	Si vous sélectionnez Toujours visible , le champ personnalisé s'affiche automatiquement dans l'action de liste de vérification . Si vous sélectionnez Rendre ce champ visible selon certaines conditions , vous pouvez définir des conditions pour que le champ personnalisé ne s'affiche que si le champ personnalisé correspond à d'autres champs personnalisés que vous avez ajoutés à la liste de vérification. Vous pouvez définir plusieurs conditions avec des opérateurs Et ou Ou et créer des groupes de condition pour des conditions plus complexes. Exemple : votre programme a-t-il besoin d'un ordinateur portable ? champ personnalisé avec les options Oui et Non , ainsi qu'un champ personnalisé Adresse d'expédition avec une zone de texte. Vous ne voulez demander aux utilisateurs de fournir une adresse expédition que si un ordinateur portable est obligatoire pour leur rôle: . Ainsi, vous ajoutez les deux champs personnalisés suivants à votre liste de vérification et créez la condition suivante pour l'adresse d'expédition : Et ou Ou : pour cet exemple, une seule condition est ajoutée. Vous pouvez donc conserver l'opérateur Et par défaut. Champ personnalisé : Ordinateur portable obligatoire. Condition : est égal à Valeur : Oui

Option

Description

Rendre le champ personnalisé obligatoire dans ce formulaire

Oblige les utilisateurs à répondre au champ personnalisé lors de l'exécution des actions de la liste de vérification .

Voulez-vous que ce champ soit toujours visible ou qu'il soit visible selon certaines conditions ?

Si vous sélectionnez Toujours visible
, le champ personnalisé s'affiche automatiquement dans l'action de liste de vérification .

Si vous sélectionnez Rendre ce champ visible selon certaines conditions
, vous pouvez définir des conditions pour que le champ personnalisé ne s'affiche que si le champ personnalisé correspond à d'autres champs personnalisés que vous avez ajoutés à la liste de vérification. Vous pouvez définir plusieurs conditions avec des opérateurs Et
ou Ou
et créer des groupes de condition pour des conditions plus complexes.

Exemple : votre programme a-t-il

besoin d'un ordinateur portable ?

champ personnalisé avec les options Oui
et Non
, ainsi qu'un champ personnalisé

Adresse d'expédition

avec une zone de texte. Vous ne voulez demander aux utilisateurs de fournir une adresse expédition que si un ordinateur portable est obligatoire pour leur rôle: . Ainsi, vous ajoutez les deux champs personnalisés suivants à votre liste de vérification et créez la condition suivante pour

l'adresse d'expédition

: pour cet exemple, une seule condition est ajoutée. Vous pouvez donc conserver l'opérateur Et
par défaut.

Champ personnalisé

: Ordinateur portable obligatoire.

Condition

: est égal à

Valeur

: Oui

(Facultatif) Cliquez sur

Enregistrer les paramètres avancés

, si vous les avez ajoutés.

(Facultatif) Cliquez sur

Afficher un aperçu du formulaire

pour voir comment les champs personnalisés sélectionnés s'afficheront dans les actions de la liste de vérification .

Terminez la création ou la modification de la liste de vérification , puis cliquez sur

Enregistrer la liste de vérification

Les destinataires affichent les champs personnalisés dans les actions de la liste de vérification en fonction de votre configuration.

Les champs personnalisés peuvent faire l'objet de rapports à la fois dans les jeux de données

Configuration de la liste de vérification

Action de la liste de vérification

, et ils sont également pris en charge dans l' API Actions de la liste de vérification et dans le fichier d'importation de preuves de la liste de vérification. Vous pouvez voir les listes de vérification auxquelles un champ personnalisé est associé en accédant à la page

Champs personnalisés

(

Champs personnalisés

des paramètres de l'unité

légale

). Lorsque vous sélectionnez un champ personnalisé sur cette page, les noms des liste de vérification associées s'affichent dans la section

Formulaires

Notez que tout changement apporté aux champs personnalisés d'une liste de vérification affectera toutes les actions de la liste de vérification de liste de vérification associées, y compris celles terminées. Exemple : vous ajoutez un champ personnalisé à une liste de vérification et vous le rendez obligatoire . Ainsi, toutes les actions de la liste de vérification de liste de vérification précédemment terminées ont un champ personnalisé obligatoire .