Étapes : générer des formulaires 1098-T

Administrator Guide

Vous pouvez utiliser les exécutions 1098-T pour générer des formulaires 1098-T pour les étudiants de votre établissement qui :

Sont étudiants à l'étranger ou résidents permanents.

Ont des citoyennetés américaines, comme cela a été configuré à l'étape 1 ci-dessous.

Avoir des transactions financières des étudiants à déclarer sur leurs comptes.

(Facultatif) Accédez à la tâche

Mettre à jour les citoyennetés

Configurez les citoyennetés à inclure dans la création du formulaire fiscal.

Sécurité : domaine Set Up: Contact Info, IDs, and Personal Data
dans le domaine fonctionnel Contact Information.

Vous pouvez configurer des étudiants étrangers ou des résidents permanents à inclure dans la création de formulaire fiscal.

Accédez à la tâche

Create 1098-T Run

. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Confirmez que vous avez effectué vos diligences raisonnables pour la génération de rapports NIF	Utilisez le rapport 1098-T Audit Report pour identifier les étudiants pour lesquels le numéro d'identification fiscale (TIN) est manquant.
Corrigé	Sélectionnez cette option pour marquer tous les formulaires générés dans l'exécution comme corrigés.

Sécurité : domaine Manage: 1098-T Processing
dans le domaine fonctionnel Finances Étudiants .

Workday affiche le nombre de formulaires exclus sur la page

Emploi - vue récapitulative

Vous pouvez :

Mettez à jour les données de l'étudiant 1098-T à l'aide de la tâche

Edit Student 1098-T

Utilisez la tâche

Generate Student 1098-T

pour créer :

Formulaires 1098-T individuels pour les étudiants non inclus dans l'exécution 1098-T.

Formulaire corrigé.

Imprimer les formulaires 1098-T.