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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Joindre des modèles Excel à des rapports personnalisés ou à des groupes de rapports

Joindre des modèles Excel à des rapports personnalisés ou à des groupes de rapports

  • Vérifiez la section
    Définition du système
     de la tâche
    Modifier la définition de l'environnement client - système
     active les types de fichier
    xlsm
     et
    xlsx
     .
  • Pour activer les définitions de groupe de rapports, cochez la case
    Utiliser un modèle Excel
     .
  • Sécurité : domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :
    • Set Up: Tenant Setup - System
    • Custom Report Creation
    • Manage: All Custom Reports
    • Mettre à jour un modèle Excel
Vous pouvez automatiser le traitement et la mise en forme de Excel en joignant un modèle Excel personnalisé à un rapport personnalisé ou à un groupe de rapports. Workday applique votre modèle Excel uniquement lorsque vous exécutez un rapport à l'aide de la tâche
Planifier un rapport
 , ou lorsque vous exécutez le rapport en arrière-plan en cliquant sur
M'avertir plus tard
. Workday n'applique pas votre modèle Excel lorsque vous cliquez sur l'icône
Exporter vers Excel
 dans les résultats du rapport.
Workday prend en charge les fonctionnalités Excel disponibles dans Excel 1997-2010.
Workday ne prend pas en charge les éléments suivants :
  • Classeurs protégés par un mot de passe.
  • macros signées.
  • Trancheurs.
  1. Dans Excel, créez un classeur Excel et incluez d'éventuelles macros. Enregistrez le classeur sous forme de fichier .xlsx ou .xlsm.
  2. Dans Workday, accédez au rapport personnalisé ou au groupe de rapports que vous souhaitez exporter vers Excel.
    Joignez le modèle Excel en sélectionnant l'une des options suivantes :
    • Pour un rapport personnalisé, sélectionnez
      Rapport personnalisé
      Mettre à jour un modèle Excel
       dans le menu des actions associées.
    • Pour un groupe de rapports, sélectionnez
      Groupe de rapports
      Mettre à jour le modèle Excel
       dans le menu des actions associées.
  3. (Facultatif) Dans l'invite
    Nom de la feuille
     , saisissez le nom d'une feuille existante sur le modèle Excel que vous souhaitez alimenter avec la sortie du rapport. Sinon, Workday crée une nouvelle feuille avec le même nom que le rapport et alimente cette feuille avec la sortie du rapport.
    Workday remplace la feuille existante par la sortie du rapport.
Accédez à la tâche
Planifier un rapport
 , sélectionnez votre rapport ou groupe de rapports, puis choisissez
Excel
 comme type de sortie. Pour les groupes de rapports, vous devez également cocher la case
Utiliser un modèle Excel
 .