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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-08-23
Exemple : déléguer des processus de gestion spécifiques

Exemple : déléguer des processus de gestion spécifiques

Cet exemple décrit comment déléguer un processus de gestion spécifique à un autre employé pour une période donnée.
Vous êtes un responsable qui va être absent les deux premières semaines du mois de mai. Vous voulez vous assurer que toutes les notes de frais que votre équipe soumet au cours de ces 2 semaines sont approuvées dans les délais. Vous voulez déléguer le processus de gestion Événement lié à la note de frais à un autre responsable, Jenna, pour les deux semaines de votre absence.
Vous savez que Jenna peut devoir prendre quelques jours d'absence pendant votre absence. Vous voulez également vous assurer que les tâches sont transmises à Steve Morgan, le responsable de Jenna, si Jenna n'est pas disponible.
Enfin, vous voulez vous assurer de conserver une visibilité sur les tâches que Jenna ou Steve pourrait avoir à effectuer pour votre compte.
L'administrateur des processus de gestion doit :
  • Sélectionnez au moins l'une des options suivantes dans l'invite
    Les utilisateurs peuvent déléguer des tâches à
     de la tâche
    Modifier la définition de l'environnement client - processus de gestion
      :
    • Anyone
    • Pairs
  • Cochez la case
    Appliquer les restrictions de routage pendant la délégation
     dans la tâche
    Modifier la définition de l'environnement client - processus de gestion
     .
  • Activez la délégation du processus de gestion dans la section
    Restrictions
     de règle de la règle de sécurité du processus de
    gestion Événement lié à la note de frais
     .
  • Configurez le processus de
    gestion Demander un changement de délégation (définition par défaut)
     et la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel System.
  1. Accédez à
    Gérer les délégations
     >
    Gérer les délégations
     depuis Mes tâches.
  2. Saisissez les valeurs suivantes :
    Option
    Valeur
    Date de début
    05/01/2024
    Date de fin
    05/14/2024
    Délégataire
    Jenna Smith
    Utiliser le délégataire par défaut
    Assurez-vous que cette case est cochée. Steve Morgan, le responsable de Jenna, doit être le délégataire
    secondaire
    par défaut.
    Processus à démarrer en mon nom
    Laisser vide.
    Effectuer mes tâches en mon nom
    Sélectionnez
    Événement lié à la note de frais
     dans l'invite
    Pour le processus de gestion
     .
    Conserver l'accès aux tâches déléguées dans Mes tâches
    Activer la case à cocher.
    Règle de délégation
    Laisser vide.
  3. Cliquez sur
    Soumettre
     pour confirmer la délégation.
  4. Pour vous assurer que le processus de gestion est routé à la responsable de Jenna, Steve, lorsque Jenna part en congé, configurez la définition du processus de gestion
    Événement lié à la note de frais
      :
    • Sélectionnez
      Événement lié à la note de frais
       > Mettre à
      jour le routage avancé
       dans le menu des actions associées de l'étape du processus de gestion
      Approbation
      de Steve, le responsable de Jenna.
    • Cochez les cases
      Exclure l'initiateur
       et
      Exclure
       les approbateurs précédents.
Jenna peut désormais accéder à vos tâches du processus de
gestion Affecter un calendrier de travail
 et les exécuter pendant les deux premières semaines de mai.
Jenna, la déléguée, part en congé pendant 2 jours pendant la période de délégation. Les restrictions de routage appliquées dans le cadre de la définition du processus de gestion (étape 4) excluent les initiateurs et les approbateurs précédents. Comme Jenna a approuvé l'étape précédant l'étape d'
approbation
 (
Réviser la note de frais
), elle est considérée comme un approbateur précédent. Cela l'exclut d'intervenir sur l'étape d'
approbation
 , qui est remplacée par son responsable, Steve.
Vous pouvez afficher les tâches qui ont été importées pendant votre absence dans Mes tâches.