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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Imprimer le document de devis

Imprimer le document de devis

Sécurité : configurez les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Services CPQ :
  • Process: Devis
  • Domaine Set Up: Devis
Vous pouvez générer et télécharger les documents de devis au format Word ou PDF. Lorsque vous imprimez au format PDF, assurez-vous d'abord que les tables ne sont pas trop larges pour éviter de renverser sur la page suivante avec des données vierges dans le fichier PDF imprimé.
  1. Dans le menu des actions associées d'un devis approuvé, sélectionnez
    Imprimer
    .
    • Sur la page
      Imprimer des documents
       , sélectionnez le type de fichier PDF ou DOCX pour l'impression. Vous ne pouvez imprimer chaque type de document qu'une seule fois.
    • Workday ajoute automatiquement le nom [Nom du modèle de document]_[Numéro de devis]_[Nom du devis]_[Nom du client]_[Date générée] à un fichier imprimé. Vous pouvez modifier le nom du fichier ou ajouter du texte au nom par défaut.
  2. (Facultatif) Dans le menu des actions associées du processus de gestion
    Événement de devis
     , cliquez sur
    Modifier une définition
    .
    1. Cliquez sur
      +
       sous l'onglet
      Étapes du processus de gestion
       , ajoutez une étape
      Type de
      service
       et sélectionnez
      Imprimer les documents de devis au format PDF
       pour
      spécifier
      .
    2. Cliquez sur
      +
       sous l'onglet
      Étapes du processus de gestion
       , ajoutez une étape
      Type de
      service
       et sélectionnez
      Imprimer les documents de devis DocX
       pour
      Spécifier
      .
    • Pour imprimer automatiquement des documents de devis, vous pouvez configurer les étapes dans l'ordre que vous voulez.
    • Si vous souhaitez que les documents soient disponibles pour les approbateurs pendant l'étape
      de révision
      , assurez-vous de configurer l'une ou les deux étapes de service d'impression de façon à s'exécuter avant l'étape
      d'approbation
      dans la définition du processus de gestion.
    • Pendant l'étape de révision, l'approbateur peut voir le document uniquement s'il est imprimé.
    • Lorsque l'approbateur apporte des modifications manuelles au document de devis pendant le processus de révision, cliquez sur
      Enregistrer
       pour enregistrer les modifications, puis cliquez sur
      Soumettre pour approbation
      . Pour annuler les modifications, cliquez sur
      Réinitialiser avec le modèle
      .
    • Si un document a déjà été imprimé, cette configuration vous empêchera de réimprimer le document. Workday autorise la réimpression du document uniquement s'il a été modifié.
    • Si votre configuration est configurée pour imprimer après l'approbation, l'approbateur ne pourra pas afficher le tableau des documents avant l'approbation.
  • Vous pouvez accéder au document imprimé à partir de la grille de devis de la page
    Afficher les opportunités
     .
  • Vous pouvez afficher le nombre de documents imprimés dans la colonne
    Document soumis
    de la page
    Afficher l'opportunité
    . Cliquez sur le numéro pour accéder au document imprimé.
  • Lorsque vous imprimez un fichier au format
    DOCX
     , une partie de la mise en forme peut être perdue. Veillez à réviser le fichier téléchargé et à le mettre à jour, le cas échéant. Voici les incompatibilités connues :
    • Les composants (tels que des images, des zones de texte, des tableaux) placés les uns à côté des autres ne s'afficheront pas correctement.
    • Les tables avec espacement ne sont pas prises en charge.