Concept : critères de rôle dans les devis

Les critères du rôle sont définis pour le rôle dans le projet, dans la tâche

Mettre à jour des rôles dans le projet

. Lorsque vous ajoutez un rôle avec des critères de rôle à un devis :

Workday affiche les critères par défaut des rôle .

Vous pouvez également ajouter manuellement les critères de rôle pour la ligne de rôle .

Une fois le devis approuvé, Workday transmet automatiquement ces critères aux lignes du plan de ressources obtenu en aval.

Comportement de la fonctionnalité :

Lorsque vous ajoutez une ligne de rôle à un service, Workday applique par défaut les critères de rôle , s'ils existent pour le rôle dans le projet.

Lorsque vous ajoutez un service au devis à partir du

catalogue de services

, Workday applique par défaut les critères de rôle , s'ils existent pour le rôle dans le projet (définis dans la tâche

Mettre à jour les rôles dans le projet

Lorsque vous copiez un devis ou une ligne de rôle , les critères de rôle associés sont reportés dans le nouveau devis ou le nouveau rôle.

Le projet lié à une opportunité en aval et le projet créé à partir d'un devis conservent les critères de rôle spécifiés et affichent les valeurs dans l'onglet

Plan de ressources

de la section

Critères du rôle dans le projet

Changements apportés au devis ou au projet :

La suppression d'un critère de rôle de la ligne de rôle d'un devis approuvé entraîne également sa suppression de la ligne du plan de ressources lors de la nouvelle approbation.

Vous pouvez modifier manuellement les critères de rôle sur les lignes du plan de ressources une fois que l' événement de devis
est terminé.

Lorsque l' événement de devis est toujours en cours, Workday vous empêche de modifier la ligne du plan de ressources tant que l' événement n'est pas terminé.

Même catégorie de critères de rôle

: lorsque vous modifier/changer un devis existant et que vous le soumettez à nouveau, les nouveaux critères remplacent les mises à jour manuelles effectuées sur la ligne du plan de ressources pour la même catégorie de critère de rôle .

Catégorie de critères de rôle différente

: lorsque vous modifier/changer un devis existant et que vous le soumettez à nouveau, Workday ne remplace pas les mises à jour manuelles des critères de rôle définies pour le projet, lorsque la catégorie sur la ligne du plan de ressources est différente de la catégorie sur le devis.

Reporting

Vous pouvez utiliser le champ de rapport

Exigences de rôle de devis

dans l' objet de gestion

Récapitulatif de la ligne de rôle du devis

dans des rapports personnalisés pour afficher les exigences de rôle pour la ligne de rôle de devis.

Opération du service web :

Vous pouvez également utiliser les opérations de service web suivantes pour récupérer et ajouter les données relatives aux critères de critères du rôle :

Get Quote Services and Lines

Soumettre les lignes et les services de devis