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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2025-09-19
Concept : services web de devis Services Services CPQ

Concept : services web de devis Services Services CPQ

Pour créer un devis complet via API SOAP, utilisez les opérations de service web suivantes :
  1. Soumettre les lignes et les services de devis
  2. Soumettre une structure de décomposition de travail de devis
  3. Soumettre les répartitions de devis
Nous vous recommandons d'utiliser la version la plus récente des services web.

Tâche interface utilisateur' interface utilisateur Workday équivalente

Créer un devis
 .

Processus de gestion utilisé par ce service web

processus de gestion
Événement de devis
 :

Get and Submit Quote Services and Lines

Ces opérations vous permettent de récupérer, de créer, de modifier ou de modifier/changer un devis. Sachez que :
  • Un motif de changement de devis est obligatoire lorsque vous modifiez un devis approuvé.
  • Vous pouvez utiliser l'opération de service web pour travailler sur les objets de devis suivants :
    • En-tête du devis
    • Services
    • Lignes pour le rôle, les éléments, les frais, les remises et les coûts de tiers.
  • Vous devez définir l'
    estimation de l'effort
     pour un service.
  • Lorsque le service comporte des phases ou des phases et des tâches, vous pouvez ajouter ou mettre à jour des lignes de rôle après avoir ajouté la Structure de décomposition du travail de phases et de tâches à l'aide de l'opération de service web
    Submit Quote Work Ablocation Structure
     .
  • Lors de la création du devis initial, Workday ignore toutes les affectations de rôle . Utilisez l'opération de service web
    Submit Quote Allocations
     pour ajouter des répartitions.
  • Lorsque vous modifiez un devis et excluez certains services de devis et certaines lignes de devis, Workday supprime ces services et ces lignes de devis.
  • Vous devez indiquer des valeurs de prix unité et de coût unitaire qui correspondent aux valeurs de la feuille de taux de facturation du projet.
  • Vous ne pouvez pas créer de devis lorsque l'opportunité associée est
    Erreur
     : .

Extraire et soumettre des opérations de service web de structure de décomposition de travail

Cette opération de service web vous permet uniquement d'ajouter ou de modifier des phases et des tâches. Sachez que :
  • Vous ne pouvez pas utiliser cette opération de service web pour :
    • Créez un nouveau devis.
    • Modifier un service de devis ou des données d'en-tête de devis.
    • Modifier un service
      de niveau élevé
       car il ne comporte ni phase ni tâche.
    • Ajoutez des données de tâche lorsque le service
      Estimation de l'effort
       est
      Avec phases
       .
  • La
    date de début
     du service de devis s'ajuste en fonction de la date de début de la phase ou de la tâche.
  • La
    date de fin
     du service de devis s'ajuste en fonction de la date de fin de la phase ou de la tâche.
  • La
    date de début
     de la phase doit être identique à la
    date de début
     de la première tâche .

Get and Submit Quote Allocations Web Service Operations

Cette opération de service web vous permet uniquement d'ajouter ou de modifier des affectations de rôle et des dates d'élément pour tous les types de service . Sachez que :
  • Vous ne pouvez pas utiliser cette opération de service web pour :
    • Créez un nouveau devis.
    • Modifier un service de devis ou des données d'en-tête de devis.
    • Modifier les phases et les tâches.
  • Vous pouvez utiliser des valeurs de quantité ou ETP pour les répartitions. Lorsque vous télécharger les deux valeurs, Workday utilise les valeurs ETP pour mettre à jour les répartitions.
  • Lorsque vous soumettez des répartitions avec des dates de début et de fin qui chevauchent des répartitions existantes ayant des ETP différents, Workday crée de nouvelles répartitions avec de nouvelles valeurs ETP et la affectation existante est ventilée, mais conserve son ETP.
  • Workday ne répartit pas automatiquement les affectations de rôle de manière égale entre les phases ou les tâches. Vous devez spécifier les affectations de rôle manuellement.

Sécurité

Les opérations du service web GET sont sécurisé via les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Services CPQ :
  • iLoad Web Services
  • Process: Quotes
  • Services web OX spéciaux
Les opérations de service web Soumettre sont sécurisé via :
  • iLoad Web Services
  • Processus de gestion d'événement de devis
  • Services web OX spéciaux
  • View: Quote Project Hierarchies

Conseils pour renseigner votre demande

Utilisez une requête GET pour un devis existant pour obtenir une structure de données utiles, puis utilisez les informations extraites pour créer ou mettre à jour un devis existant.

Limites

Lorsque vous utilisez les opérations de service web :
  • Vous ne pouvez pas modifier la date de début du devis d'un devis existant, mais la date peut modifier/changer lorsque la date de début du service change.
  • Vous ne pouvez pas modifier/changer les valeurs totales des champs
    Prix
     ,
    Marge
     ou
    Remise
     au niveau du service et du devis.
  • Vous ne pouvez pas créer un service en ajoutant un article sur catalogue de service .

Recommandations pour la récupération d'un chargement incorrect

Si vous télécharger des entrées incorrectes, accédez à l'une des tâches suivantes :
  • Annuler en masse des processus de gestion
     lorsque l' événement de processus de gestion est toujours en cours.
  • Retirer en masse des processus de gestion
     lorsque l' événement de processus de gestion est terminé.
  • Sécurité : domaine
    Business Process Administrator
     dans le domaine fonctionnel System.
Après avoir annulé ou retiré les événements, réexécutez les demandes de service web.