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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2025-09-19
Concept : services web de devis Services CPQ

Concept : services web de devis Services CPQ

Pour créer un devis entièrement fonctionnel via l'API SOAP, utilisez les opérations de service web suivantes :
  1. Soumettre un devis - lignes et services
  2. Soumettre la structure de décomposition du travail de devis
  3. Soumettre les répartitions de devis
Nous vous recommandons d'utiliser la version la plus récente des services web.

Tâche de l'interface utilisateur Workday équivalente

Créer un devis
.

Processus de gestion utilisé par ce service web

Processus de gestion
Événement de devis
 .

Demander et soumettre des services de devis et des lignes

Ces opérations vous permettent de récupérer, de créer, de modifier ou de changer un devis. Sachez que :
  • Le motif de changement de devis est obligatoire lorsque vous modifiez un devis approuvé.
  • Vous pouvez utiliser l'opération de service web pour travailler sur les objets de devis suivants :
    • En-tête du devis
    • Services
    • Lignes pour les rôles, les articles, les frais, les remises et les coûts de tiers.
  • Vous devez définir l'
    estimation de l'effort
     pour un service.
  • Lorsque le service comporte des phases ou des phases et des tâches, vous pouvez ajouter ou mettre à jour des lignes de rôle après avoir ajouté la Structure de décomposition du travail des phases et des tâches à l'aide de l'opération de service web
    Soumettre une structure de décomposition du travail de devis
     .
  • Lors de la création du devis initial, Workday ignore toutes les affectations de rôles. Utilisez l'opération de service web
    Soumettre les répartitions de devis
     pour ajouter des répartitions.
  • Lorsque vous modifiez un devis et que vous excluez certains services de devis et certaines lignes de devis, Workday supprime ces services et ces lignes de devis.
  • Vous devez indiquer des valeurs de prix unitaire et de coût unitaire qui correspondent aux valeurs de la feuille de taux de facturation du projet.
  • Vous ne pouvez pas créer un devis lorsque l'opportunité associée est en
    erreur
    .

Extraire et soumettre les opérations de service web de la structure de détail du travail

Cette opération de service web vous permet uniquement d'ajouter ou de modifier des phases et des tâches. Sachez que :
  • Vous ne pouvez pas utiliser cette opération de service web pour :
    • Créez un nouveau devis.
    • Modifier les données de service de devis ou d'en-tête de devis.
    • Modifiez un service
      de niveau supérieur
       car il ne comporte aucune phase ni tâche.
    • Ajouter des données de tâche lorsque
      l'estimation de l'effort
       du service est
      Avec phases
      .
  • La
    Date de début
     du service de devis s'ajuste en fonction de la date de début de la phase ou de la tâche.
  • La
    Date de fin
     du service de devis s'ajuste en fonction de la date de fin de la phase ou de la tâche.
  • La
    date de début
     de la phase doit être identique à la première
    date de début
    de la tâche .

Opérations de service web de récupération et de soumission des répartitions de devis

Cette opération de service web vous permet uniquement d'ajouter ou de modifier des affectations de rôles et des dates d'éléments pour tous les types de service. Sachez que :
  • Vous ne pouvez pas utiliser cette opération de service web pour :
    • Créez un nouveau devis.
    • Modifier les données de service de devis ou d'en-tête de devis.
    • Modifier des phases et des tâches.
  • Pour les répartitions, vous pouvez utiliser des valeurs de quantité ou d'ETP. Si vous téléchargez les deux valeurs, Workday utilise les valeurs d'ETP pour mettre à jour les répartitions.
  • Lorsque vous soumettez des répartitions avec des dates de début et de fin qui chevauchent des répartitions existantes associées à des ETP différents, Workday crée de nouvelles répartitions avec de nouvelles valeurs d'ETP et la répartition existante est ventilée mais conserve son ETP.
  • Workday ne répartit pas automatiquement les affectations de rôles de manière égale entre les phases ou les tâches. Vous devez spécifier les affectations de rôles manuellement.

Sécurité

Les opérations de service web GET sont sécurisées via les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Services CPQ :
  • iLoad Web Services
  • Process: Devis
  • Services web OX spéciaux
Les opérations de service web Soumettre sont sécurisées via :
  • iLoad Web Services
  • Processus de gestion d'événement de devis
  • Services web OX spéciaux
  • Afficher : hiérarchies de projets de devis

Conseils pour renseigner votre demande

Utilisez une demande GET pour un devis existant pour obtenir une structure de données utiles, puis utilisez les informations récupérées pour créer ou mettre à jour un devis existant.

Limites

Lorsque vous utilisez les opérations de service web :
  • Vous ne pouvez pas modifier la date de début d'un devis existant, mais la date peut changer lorsque la date de début du service change.
  • Vous ne pouvez pas modifier les valeurs totales des champs
    Prix
    ,
    Marge
    ou
    Remise
     au niveau du service et du devis.
  • Vous ne pouvez pas créer un service en ajoutant un article de catalogue de services.

Recommandations pour la récupération d'un chargement incorrect

Si vous téléchargez des données incorrectes, accédez à l'une des tâches suivantes :
  • Annuler en masse des processus de gestion
     lorsque l'événement du processus de gestion est toujours en cours.
  • Retirer en masse des processus de gestion
     une fois l'événement du processus de gestion terminé.
  • Sécurité : domaine
    Business Process Administrator
     dans le domaine fonctionnel System.
Après avoir annulé ou retiré les événements, réexécutez les demandes de services web.

Exemple

Voir des exemples de fichiers XML :
  • Soumettre des lignes et des services de devis v45.0
  • Soumettre la structure de décomposition du travail de devis v45.0
  • Soumettre les répartitions de devis