Configurer des règles de worktag pour les hiérarchies de projets
- Sécurité : domaineSet Up: Project Hierarchydans le domaine fonctionnel Project Tracking.
Vous pouvez configurer votre environnement client pour qu'il comptabilise les revenus et les coûts du projet avec l'employé ou les worktags de projet. Vous pouvez configurer des règles pour que Workday applique la comptabilisation des frais, des factures fournisseurs et des saisies de temps à tous les projets et hiérarchies sous-jacents. Vous pouvez également créer des règles de configuration pour une hiérarchie de projets de niveau inférieur afin que les projets de cette hiérarchie héritent de règles de worktag différentes de celles de la hiérarchie principale.
- Accédez au rapportAfficher une hiérarchie de projets. Cliquez sur l'ongletConfiguration de la règle de worktag.
- Cliquez sur le bouton qui convient pourCréerune nouvelle configuration ouModifierune configuration existante.Workday affiche la tâcheCréer une configuration de hiérarchie de projets pour des règles de worktag.
- Définissez les règles de worktag.Vous pouvez :
- Configurer les règles séparément pour les notes de frais et la gestion des temps.
- Configurer les règles de dérivation des revenus pour les factures fournisseurs facturables.
- Définir des règles différentes pour les salariés et les intervenants extérieurs.
- Afficher le détail des règles de worktags dérivés à l'aide du bouton Aperçu. Workday indique si la règle provient de l'employé ou du projet et afficher les types de worktag associés.
Option Description Règles de worktag pour les revenus et les coûts du projetSélectionnez cette option dans l'un des cas suivants :- Il n'existe aucune règle de worktag dans la tâcheCréer une règle de worktags dérivés.
- Vous voulez que Workday ignore les worktags dérivés.
Règles de worktag pour les fraisSélectionnez la règle de worktag à appliquer aux notes de frais saisies par les employés. Vous pouvez sélectionner des règles distinctes pour les salariés et les intervenants extérieurs.Dans la note de frais, lorsque vous définissez des règles de worktag, Workday :- Utilise les valeurs des worktags définis dans la règle et les ajoute à la ligne de la note de frais.
- Remplace la saisie par la valeur de la règle de worktag pour cette configuration si le worktag existe déjà sur la ligne de la note de frais.Exemple : si vous définissez un centre de coûts distinct pour un employé et pour le projet, Workday utilise le centre de coûts que vous définissez ici.
- Conserve les worktags existants qui ne sont pas impactés par les règles de configuration de worktags pour la hiérarchie de projets.
- Inclut uniquement les worktags de projet qui font partie des règles de worktag.
Règles de worktag pour les tempsSélectionnez la règle de worktag applicable lorsque :- Les employés soumettent leurs heures à l'aide de Workday Time Tracking.
- Vous créez des transactions de temps de projet ad hoc.
Workday prend en charge les revenus provenant de la saisie des temps, mais pas le coût horaire.Règle pour les revenus d'une facture fournisseurLorsque vous sélectionnez :- Projet, Workday impute les revenus des factures fournisseurs facturables en utilisant l'unité légale associée au projet.
- Ligne de facture fournisseurou que vous ne renseignez pas l'invite, Workday impute les revenus des factures fournisseurs facturables en utilisant l'unité légale indiquée sur la ligne de facture fournisseur.
Workday affiche les règles de dérivation que vous configurez dans la colonneSource de l'unité légale pour les produitsde l'ongletProjetsdes contrats clients approuvés.
Workday applique les règles que vous configurez à l'ensemble des saisies de frais, de facture fournisseur et de temps liées au projet au sein de la hiérarchie de projets.
Pour appliquer les règles de worktags dérivés aux notes de frais (coût), créez une validation personnalisée à l'aide du champ de rapport
Worktags Don't Match Project Derived Worktag Rules
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