Créer des règles de worktags dérivés pour le coût et les revenus d'un projet
- Pour vous assurer que vos worktags sont dérivés correctement, accédez au rapportMettre à jour l'utilisation des worktagset définissez vos worktags comme étant autorisés sur les contrats clients et les factures clients.
- Sécurité :Set Up: Enable Worktagsdans les domaines fonctionnels Common Financial Management et Worktags.
En tant qu'administrateur financier, vous avez besoin de flexibilité pour déterminer comment comptabiliser les coûts et les revenus d'un projet. Cette comptabilisation peut varier selon que la ressource de projet est un salarié ou un intervenant extérieur. Dans Workday, lorsque des employés saisissent des temps ou soumettent des notes de frais pour un projet, plusieurs worktags peuvent être associés au projet. Vous pouvez configurer des règles simples au niveau de la hiérarchie de projets pour déterminer si les coûts et les revenus du projet doivent suivre les worktags de l'employé ou du projet. Ces règles de worktag dérivés :
- Appliquent automatiquement la bonne comptabilisation aux coûts et aux revenus du projet.
- Garantissent que les coûts et les revenus du projet s'affichent dans les bonnes organisations, telles que le centre de coûts.
- S'appliquent uniquement aux lignes de contrat en régie dont la constatation de revenus est basée sur des transactions, et non aux lignes de contrat au forfait avec constatation de revenus à un pourcentage d'avancement.
- Accédez à la tâcheCréer une règle de worktags dérivés.Définissez une règle qui détermine les worktags à prendre en charge lorsqu'un employé crée une note de frais ou des factures d'heures pour un projet. Workday détermine ensuite les worktags à utiliser en fonction de cette règle.
- Saisissez le détail de la règle de worktags.Pour la règle, tenez compte des éléments suivants :
Option Description NomSaisissez un nom pour la règle.Exemple :Règles relatives aux coûts et revenus des salariés.Origine de l'unité légale(Facultatif) Indiquez si vous souhaitez déduire les worktags de l'unité légale duProjetou de l'Employé.Ce champ s'applique uniquement aux revenus du projet.Source du worktag dérivéIndiquez si, pour cette règle, les worktags doivent provenir duProjetou de l'Employé.Votre sélection contrôle les types de worktag disponibles pour sélection.Types de worktagSélectionnez les types de worktag que vous souhaitez utiliser pour l'employé ou le projet. Pour :- Projet: seuls les types de worktag que vous définissez dans la tâcheMettre à jour l'utilisation des worktagssont disponibles ici. Cette tâche vous permet de définir les worktags pris en charge par le projet. Le type de worktagClientprend en charge un champ spécifique dans le projet plutôt qu'un champ que vous définissez dans cette tâche.
- Employé: seuls sont disponibles les worktags de répartition des coûts, tels qu'EntitéetSite, ainsi que les organisations personnalisées configurées comme worktags financiers. Vous pouvez utiliser le rapportMettre à jour les types d'organisationpour modifier les worktags de répartition des coûts et les organisations personnalisées.
Vos règles de worktag peuvent désormais être utilisées dans la configuration de la hiérarchie de projets.
Créez la configuration de hiérarchie de projets pour cette règle de worktag.