Étapes : gérer les budgets de projet avec Worksheets
- Définissez et configurez Worksheets dans votre environnement client.
- Créer des budgets de projet.
- Configurez le processus de gestionPlanning Eventet la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Planning.
- Sécurité :
- DomaineManage: Project Budgetdans le domaine fonctionnel Projects.
- DomaineSet Up: Budget Generaldans le domaine fonctionnel Budgets.
- DomaineWorksheetsdans le domaine fonctionnel System.
Avec Worksheets, vous pouvez utiliser une structure de feuille de calcul pour :
- Créer des scénarios de budget de projet basés sur différentes hypothèses.
- Modéliser des dépenses et des matériels hors main d'œuvre pour un budget de projet ou une prévision.
- Collaborer avec les membres du projet sur la planification des budgets et des prévisions.
- Dans le menu des actions associées du plan, sélectionnezGénérer un classeur de plan.Workday génère un classeur de plan avec le statutDans Worksheets, empêchant toute autre modification du plan.
- (Facultatif) Sélectionnez dans le menu des actions associées du plan.Suspendez les validations pendant la modification. Workday n'affiche pas les validations personnalisées dans les classeurs associés.Lorsque le plan est en mode brouillon, le statut du plan passe àBrouillon Worksheets dansWorkday.
- (Facultatif) SélectionnezCréer une version de plandans le menu des actions associées du plan.Créez des versions de votre classeur. Prenez un instantané de votre classeur modifié à tout moment lorsque le statut du plan estDans Worksheets. Le plan et le classeur d'origine restent actifs et modifiables. Workday crée des copies en lecture seule avec le statutVersionné.
- (Facultatif) Dans le menu des actions associées du plan, sélectionnez .Mettez à jour le plan avec vos modifications depuis la zone de saisie du plan actif dans le classeur lorsque le statut du plan estDans Worksheets.
- (Facultatif) Verrouillez votre classeur à partir du menu des actions associées du plan ou verrouillez les classeurs en masse avec la tâchePlanifier le verrouillage en masse de classeurs de budgets de projet.Lorsque vous verrouillez le classeur, Workday fait repasser le plan au statutBrouillon.
- (Facultatif) Dans le menu des actions associées du plan, sélectionnezActualiser le budget.Synchronisez votre classeur lors de la mise à jour du budget de votre projet.
- (Facultatif) Cochez la caseMettre à jour le classeur du plan.Synchronisez le classeur associé. Workday remplace toutes les modifications apportées à la feuille contenant la zone de saisie du plan. Vous pouvez uniquement mettre à jour les budgets de projet dont le plan est au statutBrouillon.
Soumettez et envoyez votre plan pour approbation.