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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Exemple : configurer l'approbation automatique des notes de frais associées à un régime d'indemnités

Exemple : configurer l'approbation automatique des notes de frais associées à un régime d'indemnités

Cet exemple décrit comment configurer l'approbation automatique des notes de frais incluant un élément de frais associé à un régime d'indemnités.
Aux États-Unis, les salariés sont éligibles pour demander un remboursement de 50 USD par mois pour leurs frais de santé et d'activité physique. Comme votre effectif américain compte plus de 5 000 personnes, vous voulez configurer une approbation automatique pour les notes de frais incluant des frais de santé et d'activité physique de manière à réduire les tâches manuelles.
  • Créez un élément de frais
    Santé et activité physique (États-Unis)
     et associez-le à un régime d'indemnités.
  • Configurez le processus de gestion
    Événement lié à la note de frais
     et la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Expenses.
  1. Dans le menu des actions associées du processus de gestion
    Événement lié à la note de frais
    , sélectionnez
    Processus de gestion
    Copier ou associer une définition de processus de gestion
    .
  2. Dans l'invite
    Date d'effet
    , vérifiez que vous utilisez la date du jour.
  3. Dans le champ
    Nom de la définition de workflow fondée sur des règles
    , saisissez
    Approbation automatique des frais mensuels de santé et d'activité physique (États-Unis)
    .
  4. Cliquez sur
    OK
    .
  5. Supprimez toutes les étapes de la grille
    Étapes du processus de gestion
    .
  6. Cliquez sur
    OK
     puis sur
    Terminé
    .
  7. Dans le menu des actions associées du processus de gestion
    Événement lié à la note de frais
    , sélectionnez
    Type de processus de gestion
    Configuration de processus de gestion fondée sur des règles
    .
  8. Dans l'invite
    Date d'effet
    , vérifiez que vous utilisez la date du jour.
  9. Cliquez sur
    OK
    .
  10. Ajoutez une ligne dans la grille
    Type de processus de gestion
    .
  11. Dans l'invite
    Règle
    , sélectionnez
    Créer une règle de condition
    .
  12. Cliquez sur
    OK
    .
  13. Dans le champ
    Description
     de la page
    Créer une règle de condition
    , saisissez
    Approuver automatiquement l'élément de frais Santé et activité physique (États-Unis)
    .
  14. Dans la grille
    Conditions de la règle
    , sélectionnez les valeurs suivantes :
    Option
    Description
    Et/Ou
    Et
    Champ externe source ou règle de condition
    Éléments de frais dans la note de frais
    Opérateur relationnel
    correspondance exacte avec la liste de sélection
    Type de comparaison
    Valeur indiquée dans ce filtre
    Valeur de comparaison
    Santé et activité physique (États-Unis)
  15. Cliquez sur
    OK
    .
  16. Dans l'invite
    Définition de workflow fondée sur des règles
    , sélectionnez
    Événement lié à la note de frais (Approbation automatique des frais mensuels de santé et d'activité physique (États-Unis))
    .
  17. Cliquez sur
    OK
    , puis sur
    Terminé
    .
Workday :
  • Approuve automatiquement les notes de frais lorsque les salariés américains incluent uniquement l'élément de frais
    Santé et activité physique (États-Unis)
    .
  • Transmet les notes de frais pour approbation manuelle lorsque les salariés américains incluent l'élément de frais
    Santé et activité physique (États-Unis)
     et d'autres éléments de frais.
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