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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : régler des factures via le portail clients

Étapes : régler des factures via le portail clients

  • Créez et hébergez une application web pour intégrer le portail clients avec un prestataire de paiement externe.
  • Définissez la configuration de la sécurité pour l'application web.
  • Pour intégrer Workday avec l'application web, définissez l'URL de celle-ci en accédant à la tâche
    Create External URL
    .
Workday permet à vos clients de régler leurs factures directement par carte de crédit, ce qui vous permet de gagner du temps.
Pour utiliser cette fonctionnalité, définissez les éléments suivants :
  • Type de paiement pour les transactions du portail clients et activez-le pour votre environnement client.
  • Compte bancaire.
  • Prestataire de services de paiement et compte commerçant pour traiter les paiements par carte de crédit.
  • Règles d'éligibilité des factures.
  • Worklet Régler des factures clients sur le portail clients.
Lorsque vos clients finaux se connectent au portail clients, ils peuvent :
  • Accéder à la tâche
    Régler des factures clients
     et rechercher des factures selon différents critères, notamment la date de facture, la date d'échéance, le montant total de la facture pour une unité légale et une devise données.
  • Sélectionner les factures à régler en fonction de la limite de crédit de la carte de crédit pour une session donnée. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier le montant à régler pour une facture particulière.
Si le paiement par carte de crédit aboutit, Workday affiche une page de confirmation pour vos clients. Workday enregistre également automatiquement le règlement client et vous permet de :
  • Lettrer le paiement manuellement ou utiliser la fonctionnalité de lettrage automatique.
  • Saisir un montant d'escompte lorsque vous lettrez le paiement manuellement.
  • Créer un dépôt.
  5. Accédez à la tâche
    Mettre à jour les tableaux de bord
    .
    Sélectionnez le tableau de bord
    Accueil
     ou
    Mes factures et paiements
    . Cliquez sur
    Modifier
     pour ajouter le worklet
    Régler des factures clients
     au tableau de bord de vos contacts clients.
    Sécurité : domaine
    Set Up Tenant Setup - Worklets
     dans le domaine fonctionnel System.
  6. Cliquez sur
    Menu
     dans l'onglet
    Contenu
     pour ajouter le worklet
    Régler des factures clients
     en tant qu'option de tâche dans le tableau de bord
    Mes factures et paiements
    .
Lorsque vos clients accèdent au worklet
Régler des factures clients
 dans le portail clients, ils peuvent :
  • Afficher les factures éligibles au paiement par carte de crédit.
  • Rechercher des factures à l'aide des
    Filtres de recherche de factures
    .
    • Workday renvoie les 500 plus anciennes factures approuvées et non soldées.
    • Les factures sélectionnées par vos clients doivent correspondre aux limites minimum et maximum définies par le prestataire de services de paiement.
    • Pour chaque session de paiement du portail, vos clients doivent sélectionner des factures libellées dans la même devise.
    • Le paiement par carte de crédit s'effectue dans la même devise que la devise de la facture.
Vous pouvez accéder au rapport
Rechercher des sessions de paiement sur le portail clients
 pour afficher :
  • Le détail d'une session de paiement.
  • Les informations de règlement du client ainsi que la facture associée.