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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Exemple : configurer le tableau de bord du portail clients

Exemple : configurer le tableau de bord du portail clients

Cet exemple décrit comment configurer le portail clients de façon à ce que vos contacts clients puissent afficher leurs informations dans le tableau de bord
Mes factures et paiements
.
Vous êtes administrateur de la configuration pour Global Modern Services (USA). Votre client, Atlas International, a des volumes importants de factures et de paiements. Bob Smith, spécialiste des comptes fournisseurs chez Atlas International, vous envoie de nombreuses demandes concernant les factures, les paiements ou les factures en litige. Pour réduire le temps passé à répondre à ces demandes, vous voulez attribuer à Bob Smith un accès direct aux rapports et aux tâches correspondants.
Commencez par créer un compte de connexion Workday pour Bob Smith. Vous voulez maintenant :
  • Autoriser Bob à afficher directement les factures, les relevés et les paiements récents.
  • Visualiser rapidement les rapports.
  • Communiquer les informations importantes et les mises à jour à Bob.
Workday propose plusieurs options pour personnaliser le portail. Vous pouvez ajouter les articles suivants :
  • Rapports sous forme de worklets lorsque vous souhaitez fournir une visualisation des données.
  • Rapports et tâches dans la section Menu permettant à vos contacts clients d'afficher les détails spécifiques ou de télécharger le rapport. Ils peuvent filtrer ces rapports par date et par devise.
  • Pour communiquer avec vos clients, ajoutez des communiqués, des vidéos, des liens ou des graphiques.
  • Créez un compte Workday pour vos contacts clients.
  • Sécurisez les contacts dans le domaine
    Self-Service: Customer Contact Tasks
     du domaine fonctionnel Customers.
  • Sécurité : domaine
    Set Up Tenant Setup - Worklets
     dans le domaine fonctionnel System.
  • Personnalisez le tableau de bord Mes factures et paiements en y ajoutant des worklets, un menu et des communiqués.
    1. Accédez à la tâche
      Mettre à jour les tableaux de bord
      .
    2. Cliquez sur
      Tableau de bord
       et saisissez
      Mes factures et paiements
      .
    3. Cliquez sur
      Filtrer
      .
    4. Cliquez sur
      Modifier
      .
    5. Cliquez sur
      Worklets
       dans l'onglet
      Contenu
      .
    6. Cliquez sur le signe 
      +
       et saisissez les valeurs suivantes :
      Worklet
      Obligatoire pour les groupes
      Obligatoire
      Taille du worklet
      Titre du worklet Workday
      Intitulé du worklet
      Configuration administrateur de page de destination invalide
      Bienvenue !
      Contact avec le client (pour lui-même) Chargés d'implémentation
      Cochez cette case.
      1x
      Classement chronologique des factures
      Contact avec le client (pour lui-même) Chargés d'implémentation
      Cochez cette case.
      2x
    7. Cliquez sur
      Menu
       dans l'onglet
      Contenu
      .
    8. Cliquez sur le signe 
      +
       pour chaque nouvelle section que vous souhaitez ajouter et saisissez les valeurs suivantes :
      Libellé de section
      +
      Élément
      Saisissez
      Rapports
      Cliquez sur +
      Dans l'invite
      Tâche
      , sélectionnez :
      • Relevés clients
      • Factures en recouvrement
      • Factures en litige
      • Factures non soldées
      • Paiements récents
      Saisissez
      Tâches
      Cliquez sur +
      Dans l'invite Tâche, sélectionnez
      Régler des factures clients
      .
    9. Dans l'onglet
      Communiqués
      , cliquez sur 
      +
       et saisissez les valeurs suivantes :
      Règle
      Date d'expiration
      Auteur du message / Titre du message
      Afficher la photo actuelle / Télécharger une image personnalisée
      Message
      Vidéo
      Action / Rapport personnalisé / Lien externe
      Titre du message : Télécharger les fichiers PDF
      Aucune des options ci-dessus
      Vous pouvez désormais télécharger une copie de vos factures, relevés et paiements au format PDF.
      Aucune des options ci-dessus
    10. Cliquez sur
      Terminé
      .
  • Incluez les ajustements dans le rapport Classement chronologique des factures.
    1. Accédez à la tâche
      Configurer le worklet Balance âgée clients
      .
    2. Cochez la case
      Inclure les ajustements dans le rapport Balance âgée pour le portail clients
      .
    3. Cliquez sur
      OK
      .
  • Ajoutez des worklets au tableau de bord Accueil.
    1. Accédez à la tâche
      Mettre à jour les tableaux de bord
      .
    2. Cliquez sur
      Tableau de bord
       et saisissez
      Accueil
      .
    3. Cliquez sur
      Filtrer
      .
    4. Cliquez sur
      Modifier
      .
    5. Cliquez sur
      Worklets
       dans l'onglet
      Contenu
      .
    6. Cliquez sur 
      +
       et saisissez les valeurs suivantes :
      Worklet
      Obligatoire pour les groupes
      Obligatoire
      Taille du worklet
      Titre du worklet Workday
      Intitulé du worklet
      Configuration administrateur de page de destination invalide
      Mes factures et paiements
      Contact avec le client (pour lui-même) Chargés d'implémentation
      Afficher les factures non soldées
      Contact avec le client (pour lui-même) Chargés d'implémentation
      Afficher les relevés clients
      Contact avec le client (pour lui-même) Chargés d'implémentation
      Afficher les paiements récents
      Contact avec le client (pour lui-même) Chargés d'implémentation
Lorsque l'utilisateur du portail clients accède au portail clients, Workday affiche désormais votre version personnalisée du tableau de bord
Mes factures et paiements
 ainsi que les nouveaux worklets.