Étapes : définir le portail clients
Sécurité : domaine
Self-Service: Customer Contact Tasks
dans le domaine fonctionnel Customer.Après avoir créé des clients pour votre unité légale dans Workday, vous pouvez leur accorder un accès en libre-service au portail clients. Le portail vous permet de gérer les informations sur les clients, et vos contacts clients peuvent consulter et télécharger leurs documents commerciaux. Vous pouvez configurer le portail clients en ajoutant ou en supprimant des worklets du tableau de bord, en ajoutant des communiqués ou en personnalisant le menu.
- Créez un contact client.
- Accédez à la tâcheMettre à jour les tableaux de bordet modifiez le tableau de bordMes factures et paiementspour permettre à vos contacts clients d'accéder aux informations de leurs comptes dans Workday.Sécurité : domaineSet Up Tenant Setup - Workletsdans le domaine fonctionnel System.
- Utilisez la sectionWorkletsde l'ongletContenudu tableau de bord pour ajouter les worklets que vous souhaitez afficher avec des graphiques.
- Utilisez la sectionMenude l'ongletContenudu tableau de bord pour afficher un menu personnalisé.
- Utilisez l'ongletCommuniquépour ajouter des annonces personnalisées au tableau de bord.
Vos contacts clients peuvent :
- Se connecter au portail clients et afficher le worklet Factures et paiements sur la page de destination.
- Afficher et télécharger les factures, les relevés et les règlements récents.