Concept : tableau de bord du portail clients

Le portail clients permet à vos contacts clients d'accéder au tableau de bord

Mes factures et paiements

prédéfini par Workday. Le portail leur permet de récupérer des informations de leurs comptes dans Workday, ce qui réduit le temps passé à répondre aux demandes.

Depuis le portail clients, vos contacts clients peuvent :

Afficher et télécharger les PDF des factures et des relevés.
Afficher les paiements récents.
Filtrer tous les rapports prédéfinis par devise, date de début ou date de fin.
Rechercher et sélectionner les factures clients à payer par carte de crédit.

Éléments à prendre en compte :

Pour afficher la sortie du fichier PDF, vous devez d'abord imprimer les factures.
Pour traiter les paiements dans le portail clients avec une carte de crédit, vous devez :
Créer et héberger une application web.
Créer une URL externe pour établir une connexion sécurisée entre le prestataire de services de paiement tiers et l'environnement client Workday.
Lorsque la session de règlement aboutit, Workday télécharge à nouveau un enregistrement de règlement dans l'environnement client. Vous pouvez ensuite lettrer le règlement et créer un dépôt manuel.

Workday fournit également dans le portail clients la tâche

Régler des factures clients

qui permet à vos clients de payer leurs factures directement par carte de crédit. Vos clients peuvent sélectionner les factures à régler en fonction de la limite de crédit de la carte de crédit pour une session donnée. Toutefois, ils ne peuvent pas modifier le montant à régler en vue d'effectuer un règlement partiel pour une facture spécifique.

Workday fournit les rapports suivants dans le portail clients :

Afficher les relevés clients
Afficher les factures non soldées
Afficher les factures clients en litige
Afficher les factures clients en recouvrement
Afficher les paiements récents

Le portail clients est un espace de travail configurable qui contient une visualisation et des rapports multidimensionnels. Vous pouvez personnaliser les éléments suivants :

Communiqués
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Menus
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Worklets
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