Imprimer et envoyer par e-mail les factures clients automatiquement
- Configurez le processus de gestionÉvénement d'envoi de factures clients par e-mailet la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
- Configurez les autorisations de sécurité des processus de gestion pour les approbateurs.
Workday vous permet d'imprimer et d'envoyer des factures clients par e-mail automatiquement à l'aide du processus de gestion
Événement de facture client
. Ce processus de gestion hérite du niveau de sécurité de l'initiateur, ce qui permet d'automatiser les processus d'impression et d'envoi par e-mail. Exemple : lorsqu'un spécialiste des comptes clients crée la facture et l'envoie pour approbation à un chef de projet ou à un responsable de centres de coûts, le processus de gestion utilise le rôle de sécurité du spécialiste des comptes clients pour lancer les services d'impression et d'envoi par e-mail.- Accédez au processus de gestionÉvénement de facture client.
- Dans la grilleÉtapes de processus de gestion:
- Pour activer l'impression des factures, définissezle TypesurServiceetSpécifiersurle Service d'impression des factures clients. Pour imprimer la facture avec un type d'impressionFinal, ajoutez cette étape de service après l'étape d'approbation, puis définissez l'étape d'approbation comme finale. Lorsque vous avez une autre étape à la place de celle d'approbation, définissez-la commeétape de finalisation ().
- Pour activer la facturation électronique, définissezTypesurServiceetSpécifiersurFacturation électronique via les règles d'envoi de document. Lorsqu'une étape de serviceE-mails'affiche après cette étape, accordez les autorisations d'intégration pour le domaineAccess Customer (Segmented). Accordez également les droits d'accèsExtraireetInsérerau domaineIntegration Eventdans le domaine fonctionnel Integration et audomaine Process: Electronic Invoicesdans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
- Pour envoyer automatiquement un fichier PDF de facture client par e-mail dès que vous imprimez le document, définissez leTypesurServiceetSpécifiersurle service Envoyer une facture client par e-mail.