Imprimer et envoyer par e-mail les factures clients automatiquement
- Configurez le processus de gestionÉvénement d'envoi de factures clients par e-mailet la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
- Configurez les autorisations de sécurité des processus de gestion pour les approbateurs.
- Accordez les autorisations intégration pour le domaineAccess Customer (segmented). Voir Modifier les règles de sécurité des domaines .
Workday vous permet d'imprimer et d'envoyer automatiquement des factures client par e-mail à l'aide du processus de gestion
Événement de facture client
. Ce processus de gestion hérite de la sécurité de l' initiateur, ce qui permet l'automatisation des processus d'impression et d'envoi par e-mail. Exemple : lorsqu'un spécialiste des comptes clients crée la facture et l'envoie pour approbation à un chef de projet ou à un responsable de centres de coûts, le processus de gestion utilise le rôle de sécurité du spécialiste des comptes clients pour lancer les services d'impression et d'envoi par e-mail.- Accédez au processus de gestionÉvénement de facture client.
- Renseignez la grilleÉtapes de processus de gestion:
- Pour imprimer automatiquement des factures, définissezle TypesurServiceetSpécifiersurService d'impression des factures clients.
- Si vous souhaitez imprimer automatiquement uniquement les factures approuvées, ajoutez cette étapede serviceaprès l'étaped'approbationet définissez l'étaped'approbationsurFinal.
- Lorsque vous avez une autre étape à la place de celle d'approbation, définissez-la surFinalisation.
- Pour envoyer automatiquement les factures par e-mail, assurez-vous de configurer l'impression automatique et d'ajouter une autre étape du processus de gestion avec le champTypedéfini surServiceet le champSpécifiersurle service d'envoi par e-mail de la facture client.