Définir les notifications de workflow pour les e-mails de lettre de relance

Sécurité : configurez le processus de gestion Événement d'envoi de lettres de relance par e-mail
et les règles de sécurité associées dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.

Voir :

Étapes : activer les domaines fonctionnels et les règles de sécurité associées

Étapes : définir des droits d'accès

Vous pouvez configurer des notifications de workflow dans le processus de gestion pour envoyer des lettres de relance par e-mail à vos clients. Les notifications de workflow vous permettent de définir :

Des modèles d'e-mail.

Nombre de fois pour déclencheur l' événement d'e-mail .

Des conditions et des règles d'envoi par e-mail adaptées aux besoins de votre entreprise.

Les groupes de sécurité autorisés à accéder à cette tâche.

Des options d'envoi par e-mail et des destinataires.

Le format e-mail ou SMS .

Comportements des pièces jointes.

Accédez au rapport

Définitions de processus de gestion pour un objet de gestion

Dans l' invite

Objet de gestion

, sélectionnez votre organisation.

Cliquez sur

Dans la colonne

Définition du processus de gestion

, sélectionnez

Événement d'envoi de lettres de relance par e-mail

Dans l'onglet

Notifications

, sélectionnez

Processus

de gestionModifier une notification

dans le menu des actions associées de la colonne

Notification

dans la grille

Notifications personnalisées

Si vous ne voyez pas cette option, créez une nouvelle notification personnalisée en sélectionnant

Processus de gestion

Ajouter une notification

dans le menu des actions associées de la définition du processus de gestion.

Cliquez sur

Exécutez la tâche

Modifier la notification de workflow

Option	Description
Remplacer le modèle d'e-mail	Sélectionnez le modèle de notification qui définit l'apparence et le contenu de votre e-mail.
Déclencheurs	Sélectionnez le statut du processus de gestion ou l'heure de lancement de l' événement.
Conditions et règles	Configurez les règles pour déterminer si et quand Workday doit envoyer la notification.
Répéter pour	Workday définit automatiquement cette invite sur Lettres de relance à envoyer par e-mail . Workday vous empêche d'envoyer vos lettres de relance par e-mail si vous avez : Plusieurs client dans le lot d'impressions. Une configuration de répétition non valide . Pour obtenir la liste des instances de répétition valides, voir Référence : instances de répétition pour les événements de processus de gestion liés aux documents clients .
Destinataires	Sélectionnez 1 ou plusieurs destinataires auxquels envoyer les e-mails. Vous pouvez indiquer d'autres e-mails dans la section Adresses e-mail . Workday envoie également des e-mails aux contacts facturation que vous définissez dans le profil client.
Groupes	Sélectionnez un ou plusieurs groupes de sécurité pouvant exécuter la tâche.
Options d'envoi par e-mail	Sélectionnez : Envoyer les e-mails par défaut aux adresses e-mail personnelles et professionnelles d'un contact de facturation. D'abord Lieu de travail, puis Domicile pour envoyer d'abord une notification à l'adresse e-mail professionnelle. Si vous ne définissez aucune adresse e-mail professionnelle mais que vous avez au moins une adresse e-mail personnelle, Workday envoie la notification à l'adresse e-mail personnelle. Domicile uniquement pour envoyer une notification uniquement à l'adresse e-mail personnelle. Si vous n'avez pas défini d'adresse e-mail personnelle, Workday n'envoie pas la notification. Si vous avez plusieurs adresses e-mail personnelles, Workday envoie l'e-mail à l'adresse e-mail personnelle principale. Lieu de travail uniquement pour envoyer une notification seulement à l'adresse e-mail professionnelle. Si vous n'avez pas défini d'adresse e-mail professionnelle, Workday n'envoie pas la notification. Si vous avez plusieurs adresses e-mail professionnelles, Workday envoie l'e-mail à l'adresse e-mail professionnelle principale.

Renseignez la section

Pièce(s) jointe(s)

de la tâche:

Option de pièce jointe	Indicateur de pièce jointe spécifié sur une facture	Résultat
Attachments Linked to Invoice	S/O	Workday inclut toutes les pièces jointes associées à la facture client dans l'e-mail et ignore l' indicateur de pièce jointe que vous avez indiqué sur la facture. Sélectionnez cette option si vous générez vos factures à l'aide d'un logiciel tiers.
Attachments Not Provided To Customers	S/O	Workday ne fournit aucune pièce jointe directe ou référencée aux clients.
PDF pour les notifications du processus de gestion d'impression	Fournir au client est défini sur Vrai Imprimer avec facture est défini sur Vrai	Inclut toutes les pièces jointes dans le fichier PDF lorsque vous imprimez la facture.
Attachments provided To Customers But Not Included In Printing Run et PDF pour les notifications du processus de gestion d'impression	Fournir au client est défini sur Vrai Imprimer avec facture est défini sur Faux	Imprime toutes les factures dans un seul fichier PDF et inclut toutes les pièces jointes séparément dans la notification par e-mail pour chaque facture.
Attachments Not Provided To Customers et PDF pour les notifications du processus de gestion d'impression	Fournir au client est défini sur Vrai Imprimer avec facture est défini sur Vrai Imprimer avec facture est défini sur Faux	Imprime une facture et n'inclut que les pièces jointes dans le fichier PDF obtenu pour lesquelles l'option Imprimer avec facture est activée. Workday envoie les pièces jointes pour lesquelles l' indicateur n'est pas activé séparément dans la notification par e-mail .
Attachments Not Provided To Customers et PDF pour les notifications du processus de gestion d'impression	Fournir au client est défini sur Faux Imprimer avec facture est défini sur Faux	Imprime toutes les factures dans un fichier PDF et inclut les pièces jointes marquées à des fins internes séparément dans la notification par e-mail.

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