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Dernière mise à jour : 2025-10-31
Étapes : définir des recommandations d'invite intelligente pour les factures clients

Étapes : définir des recommandations d'invite intelligente pour les factures clients

Des étapes supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires pour activer cette fonctionnalité en fonction du contrat d'abonnement de votre organisation. Votre organisation figure soit sur le accord principal de services (MSA), soit sur l'accord de service principal universel (UMSA). Pour déterminer le contrat d'abonnement de votre organisation :
  1. Sélectionnez votre avatar de profil dans Workday Community .
  2. Sélectionnez
    Profil
     .
  3. Sur votre page de profil, sélectionnez le nom de votre organisation, qui se trouve sous votre nom et en regard de la désignation de l'emploi.
  4. Affichez la valeur de votre
    Accord d'abonnement
     .
Si la valeur est :
  • UMSA
     , la fonctionnalité est automatiquement disponible. Vous pouvez ignorer l' étape
    Activer la fonctionnalité Innovation Services et les contributions de données d'IA pour les clients MSA
     . Pour plus d'informations sur les contributions de données de Machine Learning, voir Concept : Workday AI for Universal Subscription Agreement Customers .
  • MSA
     , vous devez activer cette fonctionnalité via Innovation Services en utilisant l' étape
    Activer la fonctionnalité Innovation Services et les contributions de données d'IA pour les clients MSA
     .
Remarque : les clients UMSA n'ont pas de tâches et de rapports Innovation Services dans leurs environnements clients, car ils s'adressent uniquement aux clients MSA. Les clients UMSA peuvent ignorer toutes les informations concernant Innovation Services.
Pour entraîner le modèle de recommandations intelligent, vous avez besoin d'au moins 3 000 factures client avec les champs catégorie de produit et article de vente .
Vous pouvez activer les recommandations invite intelligentes pour les invites de lignes de facture sur les factures client et les ajustements. Le modèle de recommandations intelligent utilise les analyses de l'historique des données pour fournir jusqu'à cinq recommandations pertinentes pour chacune des invites suivantes :
  • Catégorie de produit
  • Article de vente
Cette fonctionnalité améliore la précision des données et accélère la création des factures client et des ajustements.
  1. Il se peut que vous deviez effectuer des étapes supplémentaires pour activer cette fonctionnalité en fonction de l'accord de service d'abonnement de votre organisation. Pour plus d'informations, voir cet article de Workday Community .
    1. Dans la tâche
      Activation Innovation Services
       , sélectionnez le service
      Financial Management Machine Learning GA Features
       dans l'onglet
      Available Services
       de la catégorie
      Finances
       .
    2. Dans la tâche
      Maintain Innovation Services Data Selection Opt-In
       , sélectionnez la catégorie
      Accounts Receivable Data
       pour le service
      Financial Management Machine Learning GA Features
       .
  2. Accédez à la tâche
    Maintain Machine Learning Prompt Recommendations
     .
    Sélectionnez le domaine de produit
    Accounts Receivable
     .
    Dans la grille
    Factures clients
     , cochez les cases Activer
    les recommandations de Machine Learning
     pour les champs
    Catégorie de produit
     et
    Article de vente
     .
Workday affiche un filtre invite
Recommandé
 dans les invites des lignes de facture
Catégorie de produit
 et
Article de vente
 lorsque vous créez des factures client et des ajustements dans les tâches suivantes :
  • Créer une facture client
  • Créer un ajustement de facture client