Référence : résultats selon le statut du client
Le statut d'un client détermine les tâches et les opérations que vous pouvez effectuer.
Ce tableau illustre les actions disponibles dans les comptes clients pour les statuts de client suivants :
- Actif
- Bloquer
- Inactif
Action | Actif | Bloquer | Inactif |
|---|---|---|---|
Créez une facture client ou un ajustement de facture. | Oui | Oui | Non |
Créez une facture client consolidée. | Oui | Oui | Non |
Planifiez la création d'une facture client consolidée. | Oui | Oui | Oui |
Gérez les factures clients. | Oui | Oui | Oui |
Effectuer la mise à jour des factures clients. | Oui | Oui | Oui |
Mettez à jour la mise en litige d'une facture client. | Oui | Oui | Oui |
Créer un avoir et refacturer sur une facture client non payée. | Oui | Oui | Non |
Enregistrez un règlement client. | Oui | Oui | Oui |
Enregistrer des règlements clients en masse. | Oui | Oui | Oui |
Lettrez un règlement client. | Oui | Oui | Oui |
Lettrez automatiquement les règlements clients. | Oui | Oui | Oui |
Planifier pour lettrer automatiquement les règlements clients. | Oui | Oui | Oui |
Créez un remboursement client. | Oui | Oui | Non |
Rembourser un règlement client dans un lot de règlements. | Oui | Oui | Oui |
Enregistrer une vente au comptant. | Oui | Oui | Non |
Créez un dépôt client. | Oui | Oui | Oui |
Imprimez un relevé client. | Oui | Oui | Oui |
Traitez les intérêts et les frais de retard. | Oui | Oui | Oui |
Planifiez le traitement des intérêts et des frais de retard. | Oui | Oui | Oui |
Passez en pertes une facture client. | Oui | Oui | Oui |
Imprimez une lettre de relance. | Oui | Oui | Oui |
Imprimez une facture client. | Oui | Oui | Oui |
Purger un client. | Non | Non | Oui |