Créer des structures de plan d'effectif pour Adaptive Planning
- Configurez la source de données Workday et chargez vos métadonnées de compte et de dimension.
- Sécurité :Set Up: Plan Publishingdans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Financial Plans ou Adaptive Planning for Workforce.
Les structures de plan sont la base de vos plans Workday Adaptive Planning dans Workday. Les structures déterminent les éléments suivants :
- Le type de plan.
- Calendrier et périodes comptables à partir desquels créer les périodes et la durée.
- Les comptes et les dimensions disponibles à inclure lors de la définition des plans.
- Si les plans doivent être approuvés, ainsi que d'autres attributs clés.
Une fois que vous avez créé une structure de plan avec les mêmes comptes et dimensions que ceux utilisés dans votre plan d'effectif Adaptive Planning, vous pouvez créer un modèle de plan, puis le publier dans le modèle de plan.
Vous pouvez utiliser la même structure pour plusieurs unités légales.
- Accédez à la tâcheCréer une structure de planouModifier une structure de plan.
- SélectionnezEffectifcommeType de plan.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Modifications/approbation obligatoireWorkday coche automatiquement cette case. Lorsque vous publiez votre plan, nous le mettons à disposition avec le statutBrouillonpour vous permettre de le vérifier avant de le soumettre pour approbation.Lorsque cette case est cochée, les nouveaux régimes doivent être approuvés.Autoriser une valeur d'effectif négative(Facultatif) Permet aux utilisateurs d'utiliser des valeurs cible négatives pour l'effectif ou le coût et l'ETP.Exemple : vous pouvez représenter les pertes dues à l'attrition pour une organisation dédiée dans une hiérarchie.Vous pouvez définir cette option à tout moment pendant le processus de planification. Une fois cochée, vous ne pouvez la désactiver que s'il n'existe aucune ligne dans les plans d'effectif qui utilisent cette structure. - Dans l'ongletCalendrier, sélectionnezPériodedans l'invite Saisie du plan par.Lorsque vous planifiez par période, Workday base les périodes du plan sur les périodes du calendrier comptable.
- Pour l'ongletDimensions de structure, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Type de dimension d'organisationVous devez saisir un plan pour une valeur de dimension à la fois par plan et par période. Ce mode de saisie simplifie la révision et l'approbation.Exemple : vous souhaitez afficher les soldes du plan par dimension de région uniquement dans le rapportPlan actuel.Désactiver les worktags associés dans Worksheets(Facultatif) Désactivez les priorités des types de worktag pour tous les classeurs de plan associés qui utilisent cette structure de plan. La désactivation des worktags associés permet d'éviter la duplication des lignes de plan pour les dimensions facultatives qui utilisent des worktags associés.DimensionSélectionnez les dimensions de votre choix comme worktags disponibles lorsque vous créez des plans qui utilisent cette structure. Associez ces dimensions aux comptes et aux dimensions de votre plan d'effectif dans Adaptive Planning.Pour planifier par effectif lié au projet, sélectionnezProjetcomme dimension. Workday n'inclut pas les informations sur le projet dans le plan de référence, mais vous pouvez les ajouter au classeur de votre plan.Vous ne pouvez ajouter la dimensionSalariéque si vous avez également créé la dimensionPoste. Vous ne pouvez pas ajouter la dimensionSalariécomme dimension obligatoire.Pour planifier la diversité de votre personnel, sélectionnezOrigine ethniquecomme dimension.ObligatoireSélectionnez cette option pour exiger que la dimension soit saisie sur chaque ligne de plan. Si vous sélectionnez la dimension commeType de dimension d'organisation, vous devez exiger la saisie de la dimension.Membres à inclure/exclureVous devez sélectionnerInclure tous les membrespour chacune des dimensions utilisées pour la planification afin de pouvoir publier. Cette option vous permet d'afficher tous les membres de la dimension et de la hiérarchie de premier niveau (le cas échéant) en tant que worktags disponibles lors de la saisie et des mises à jour du détail du plan. - Sélectionnez unPlan de comptessile Compteest une dimension de votre structure de plan.Un plan de comptes identifie les comptes disponibles que Workday peut utiliser lorsque vous créez votre plan d'effectif avec des rapports sur le coût du personnel et le plan par rapport aux montants réels.
Vous pouvez désormais créer un modèle de plan pour votre unité légale à partir de cette structure. Workday rend vos plans Adaptive Planning disponibles pour les utilisateurs en aval à l'aide de modèles de plan. Une fois que vous avez créé des modèles de plan basés sur la structure, vous pouvez uniquement rectifier la définition de la structure de l'une des manières suivantes :
- Renommez la structure.
- Ajoutez d'autres dimensions de structure facultatives à la structure.
- Excluez les dimensions de structure tant qu'aucune ligne de plan n'existe avec ces dimensions.
Créez un modèle de plan fondé sur votre structure de plan.
Pour comparer des structures, accédez au rapport
Structures de plan
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