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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-09-20
Étapes : créer des hiérarchies de plans dans AP&C

Étapes : créer des hiérarchies de plans dans AP&C

Sécurité : domaine
Set Up: Budget General
 dans le domaine fonctionnel Budgets.
Vous pouvez configurer vos plans ou budgets dans Adaptive Planning et Consolidation (AP&C) de façon à mieux contrôler leur gestion à tous les niveaux de votre organisation. Vous pouvez associer des structures de plan pour créer des hiérarchies de plans.
Vous pouvez créer deux types de hiérarchie de plans :
  • Les hiérarchies de plans réels vous permettent de contrôler les plans enfants et petits-enfants en utilisant votre parent. Vous pouvez associer un parent à un enfant et cet enfant à un petit-enfant, etc. Workday ne limite pas le nombre de niveaux de hiérarchie.
  • Les hiérarchies de plans virtuels vous permettent de générer des rapports sur plusieurs structures de plan. Le parent n'a pas de ligne propre et reflète le total de tous ses enfants. Vous pouvez associer un parent à plusieurs enfants, ou un enfant à plusieurs parents. Workday vous limite à deux niveaux de hiérarchie.
  1. Créez une structure de plan avec les paramètres suivants :
    • Financier
       comme
      Type de plan
      .
    • Pour les hiérarchies réelles, cochez la case
      Modifications/approbation obligatoire
      .
    • Pour les hiérarchies réelles, la case
      Obligatoire
       est cochée pour toutes les dimensions dans l'onglet
      Dimensions de structure
      .
    Cette structure devient la structure principale ou parent dès que vous l'utilisez pour créer un enfant ou l'associer à une autre structure avec les mêmes paramètres.
    Pour les hiérarchies virtuelles, créez toutes les structures parent et enfant. Les structures enfants doivent avoir :
    • Dans
      Plan par
      , les mêmes périodes que le parent ou un sous-ensemble de ces périodes.
    • Les mêmes dimensions de structure que le parent. Les enfants peuvent en avoir plus, mais s'ils sont obligatoires pour le parent, ils sont obligatoires pour les enfants.
  2. Créez ou associez des structures de plan à une hiérarchie réelle ou à une hiérarchie virtuelle :
  3. (Facultatif) Créez toutes les structures de plan subordonnées supplémentaires :
    • Pour créer une structure petits-enfants pour une hiérarchie réelle, créez ou associez une autre structure à partir du menu des actions associées de la structure enfant.
    • Pour créer une autre structure enfant pour une hiérarchie virtuelle, associez une autre structure.
  4. Créez des modèles de plan pour votre hiérarchie.
    Pour les hiérarchies réelles, créez des modèles de plan à partir de la structure de plan parent. Workday génère des modèles pour chaque structure enfant de la hiérarchie en même temps et associe les plans parent et enfant.
    Pour les hiérarchies virtuelles, créez des modèles de plan enfant avant de créer votre modèle parent. Lorsque vous créez votre modèle parent, vous pouvez sélectionner plusieurs modèles enfant dans l'invite
    Budgets enfants virtuels associés
    .
Le plan obtenu inclut tous les détails de tous les membres de la hiérarchie.
Pour les hiérarchies de plans virtuels avec des hiérarchies d'unités légales, vous pouvez utiliser les rapports suivants pour afficher les lignes de plan de toutes vos hiérarchies d'unités légales et de vos unités légales :
  • Plan actuel
  • Consolidation des plans