Éléments de définition : hiérarchies de plans dans AP&C
Cette rubrique peut vous aider à prendre les bonnes décisions lors de la planification de la configuration et de l'utilisation des hiérarchies de plans dans Adaptive Planning et Consolidation (AP&C). Elle explique :
- Pourquoi effectuer cette configuration.
- Comment cette configuration s'intègre dans Workday.
- Les impacts en aval, ainsi que les interactions entre produits.
- Les conditions requises en matière de sécurité et les configurations du processus de gestion.
- Les questions à se poser et les limites à prendre en compte avant l'implémentation.
Reportez-vous aux instructions détaillées des tâches pour avoir une vision exhaustive de la configuration.
Présentation
Les hiérarchies de plans Workday vous permettent de lier les plans et les budgets dans une structure hiérarchique, ce qui facilite le contrôle et la création de rapports sur plusieurs plans et budgets simultanément.
Les plans parent-enfant virtuels associent plusieurs plans enfants à un plan parent, tandis que les plans parent-enfant réels associent un enfant à un parent.
Avantages pour l'entreprise
- Les plans parents contiennent leurs propres montants de budget ou les montants agrégés des plans enfants associés. Cela vous permet de consulter le détail des plans parents et enfants associés en un seul endroit.
- Les hiérarchies de plans améliorent l'efficacité du reporting en vous permettant de lier consécutivement les budgets de niveau supérieur aux budgets de niveau subordonné qui augmentent en granularité à chaque niveau. À mesure que vous progressez dans les niveaux, le détail du budget s'affine.
- Vous pouvez utiliser des hiérarchies de plans virtuels pour consolider les montants du budget et du plan de différents types de plan afin d'améliorer le contrôle et le reporting.
Cas d'utilisation
- Vous pouvez utiliser une hiérarchie de plans pour générer des rapports sur les montants récapitulatifs des plans avec un budget parent et aussi générer des rapports sur les montants plus détaillés des plans avec des budgets enfants.
- Vous pouvez associer les budgets enfants de différentes unités légales à un budget parent dans une hiérarchie de plans virtuels.
- Vous pouvez garantir que les montants des budgets enfants n'excèdent pas les limites du budget définies au niveau du parent dans une hiérarchie de plans réels.
Questions à se poser
Question | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Comment créer et gérer les montants du budget ? | Vous pouvez utiliser l'un des types de hiérarchie suivants pour gérer les montants du budget :
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Comment voulez-vous mettre à jour les plans ou budgets existants avec des modifications ? |
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Comment voulez-vous générer des rapports sur les plans ou les budgets dans une hiérarchie ? | Vous pouvez utiliser des dimensions de structure pour le reporting. Exemple : dans un plan enfant, le reporting s'effectue au niveau du centre de coûts. Dans le plan parent, le reporting s'effectue au niveau de la hiérarchie de centres de coûts. Le reporting au niveau enfant fournit une vue détaillée, tandis que le reporting au niveau parent affiche une vue récapitulative. |
Recommandations
Pour éviter de compter deux fois les montants du budget lors de la conversion des transactions historiques en hiérarchies, Workday recommande de tenir compte des éléments suivants :
- Les budgets existants que vous associez à votre nouvelle hiérarchie de plans.
- Les sources des montants des budgets que vous associez dans votre nouvelle hiérarchie de plans.
Actions requises
Les plans enfants étant un sous-ensemble du plan parent, ils doivent avoir le même calendrier récapitulatif ou un calendrier plus détaillé que le plan parent.
Pour les hiérarchies de plans virtuels, les parents doivent inclure au moins une dimension de structure des enfants.
Pour les hiérarchies de plans réels :
- Utilisez un type de plan financier pour les structures de plan parent et enfant.
- Les enfants doivent inclure toutes les dimensions de structure du parent.
Limites
- Les structures parents réelles ne prennent en charge qu'un enfant par niveau.
- Les structures parents virtuelles n'incluent pas leurs propres lignes de plan.
- Vous ne pouvez pas modifier les budgets ou plans parents virtuels.
- Workday prend uniquement en charge deux niveaux de hiérarchie pour les hiérarchies de plans virtuels. Les plans enfants virtuels ne peuvent pas être parent d'un autre plan enfant.
Définition de l'environnement client
Aucun impact.
Sécurité
Les utilisateurs ayant accès au domaine
Set up: Budget General
dans le domaine fonctionnel Budgets peuvent configurer des hiérarchies de plans.Processus de gestion
Aucun impact.
Reporting
Rapports | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Rapport sur les exceptions des budgets enfants
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Consolidation des plans
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Nom de la hiérarchie de structures de plan
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Afficher un plan
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Intégrations
Aucun impact.
Relations et interactions
Workday propose un kit appelé Touchpoints Kit, qui rassemble plusieurs ressources pour vous aider à mieux comprendre les relations de configuration dans votre environnement client. Pour en savoir plus sur ce kit, visitez notre page Workday Touchpoints Kit sur le site Workday Community.