Ajouter des champs personnalisés aux actions de la liste de contrôle

Détenez l’une des autorisations suivantes :

checklists.admin

checklists.settings

checklists.settings.manage

Créez les champs personnalisés que vous souhaitez ajouter aux listes de contrôle. Voir Créer des champs personnalisés dans les paramètres de Workday VNDLY .

Si vos champs personnalisés dépendent de sources de données personnalisées, vous devrez également créer celles-ci. Voir Créer des tables de sources de données personnalisées dans Workday VNDLY .

Vous avez la option d’ajouter des champs personnalisés aux listes de contrôle par ordre de travail, par sous-traitant ou par fournisseur. Une fois ajoutés, les champs personnalisés s’affichent dans les actions de la liste de contrôle pour les utilisateurs invités à les remplir. Cela permet à votre programme de personnaliser les listes de contrôle en fonction des besoins particuliers de votre entreprise.

Dans l’en-tête, sélectionnez

Plus

Paramètres de la société

Sous

Emplois et ordres de travail

, sélectionnez

Listes de contrôle

Sélectionnez une liste de contrôle existante ou ajoutez une nouvelle liste de contrôle .

type d'achèvement

de la liste de contrôle que vous ajoutez ou modifier doit être Par ordre de travail
, par sous-traitant
ou par fournisseur.

Sous

Définition de champ personnalisé

, sélectionnez les champs personnalisés que vous souhaitez ajouter.

Si vous ajoutez plusieurs champs personnalisés, vous pouvez cliquer sur ceux-ci et les faire glisser pour les réorganiser.

(Facultatif) Si vous souhaitez configurer des paramètres supplémentaires, cliquez sur

Configurer les paramètres avancés

. Tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Rendre le champ personnalisé obligatoire dans ce formulaire	Les utilisateurs doivent répondre au champ personnalisé lorsqu'ils effectuent les actions de la liste de contrôle .
Voulez-vous que ce champ soit toujours visible ou qu'il soit visible en fonction des conditions définies?	Si vous sélectionnez Toujours visible , le champ personnalisé s'affiche automatiquement dans l'action de la liste de contrôle . Si vous sélectionnez Rendre ce champ visible en fonction des conditions définies , vous pouvez définir des conditions de sorte que le champ personnalisé ne s'affiche que en fonction des autres champs personnalisés que vous avez ajoutés à la liste de contrôle. Vous pouvez définir plusieurs conditions avec des opérateurs Et ou Ou , et vous pouvez également créer des groupes de condition pour des conditions plus complexes. Exemple : votre programme exige un ordinateur portable? champ personnalisé avec les options Oui et Non , ainsi qu'un champ personnalisé d'adresse de destination avec une zone de texter . Vous voulez seulement exiger des utilisateurs qu'ils fournissent une adresse de expédition si un ordinateur portable est requis pour leur rôle. Vous ajoutez donc les deux champs personnalisés suivants à votre liste de contrôle et créez cette condition pour le champ Adresse de destination : Et ou Ou : dans cet exemple, une seule condition est ajoutée, de sorte que vous pouvez conserver l’opérateur Et par défaut. Champ personnalisé : ordinateur portable obligatoire? Condition : Est égal à Valeur : Oui

Option

Description

Rendre le champ personnalisé obligatoire dans ce formulaire

Les utilisateurs doivent répondre au champ personnalisé lorsqu'ils effectuent les actions de la liste de contrôle .

Voulez-vous que ce champ soit toujours visible ou qu'il soit visible en fonction des conditions définies?

Si vous sélectionnez Toujours visible
, le champ personnalisé s'affiche automatiquement dans l'action de la liste de contrôle .

Si vous sélectionnez Rendre ce champ visible en fonction des conditions définies
, vous pouvez définir des conditions de sorte que le champ personnalisé ne s'affiche que en fonction des autres champs personnalisés que vous avez ajoutés à la liste de contrôle. Vous pouvez définir plusieurs conditions avec des opérateurs Et
ou Ou
, et vous pouvez également créer des groupes de condition pour des conditions plus complexes.

Exemple : votre programme

exige un ordinateur portable?

champ personnalisé avec les options Oui
et Non
, ainsi qu'un champ personnalisé

d'adresse de destination

avec une zone de texter . Vous voulez seulement exiger des utilisateurs qu'ils fournissent une adresse de expédition si un ordinateur portable est requis pour leur rôle. Vous ajoutez donc les deux champs personnalisés suivants à votre liste de contrôle et créez cette condition pour

le champ Adresse de destination

: dans cet exemple, une seule condition est ajoutée, de sorte que vous pouvez conserver l’opérateur Et
par défaut.

Champ personnalisé

: ordinateur portable obligatoire?

Condition

: Est égal à

Valeur

: Oui

(Facultatif) Cliquez sur

Enregistrer les paramètres avancés

si vous les avez ajoutés.

(Facultatif) Cliquez sur

Aperçu du formulaire

pour voir comment les champs personnalisés sélectionnés s’afficheront dans les actions de la liste de contrôle .

Terminez la création ou la modification de la liste de contrôle et cliquez sur

Enregistrer la liste de contrôle

Les destinataires affichent les champs personnalisés dans les actions de la liste de contrôle en fonction de votre configuration.

Les champs personnalisés peuvent être déclarés à la fois dans les jeux de données

Checklist Configuration

Checklist Action de la liste de contrôle

, et ils sont également pris en charge dans l’ API des actions de la liste de contrôle et dans le fichier d’importation des preuves de la liste de contrôle. Vous pouvez voir les listes de contrôle auxquelles un champ personnalisé est associé en accédant à la page

Champs personnalisés

(

Autres

champs personnalisés

de paramètres de la société

). Lorsque vous sélectionnez un champ personnalisé dans cette page, les noms de la liste de contrôle associée s’affichent dans la section

Formulaires

Veuillez noter que toute modification apportée aux champs personnalisés dans les listes de contrôle aura une incidence sur toutes les actions de la liste de contrôle associées, y compris les actions de la liste de contrôle terminées. Exemple : vous ajoutez un champ personnalisé à une liste de contrôle et le rendez obligatoire, de sorte que toutes les actions de la liste de contrôle terminées précédemment à partir de cette liste de contrôle comportent un champ personnalisé obligatoire incomplet.