Créer et planifier des tâches de facturation automatisée
Vous devez disposer de l’ autorisation de sécurité
settings.admin
configurée pour accéder aux paramètres de factures planifiées
.Utilisez la page
Paramètres des factures planifiées
pour configurer un processus de création automatisée de facture .Vous pouvez configurer VNDLY pour :
- Appliquer des règles de regroupement de facture et générer automatiquement des fichiers de facture et des modèles PDF lors de l’exécution de la tâche de facturation planifiée.
- Sélectionner automatiquement toutes les transactions ayant le statutNon démarrépour ce cycle de facturation et créer la facture lorsque la tâche planifiée s’exécute.
- Désignez un horaire et un nombre de jours après la clôture du cycle de facturation précédent pour créer une facture.
- Accédez à la pageParamètres des factures planifiées( ou recherchezParamètres des factures planifiéesdans ).
- Localisez le cycle de facturation correspondant pour lequel vous souhaitez planifier l’exécution d’une tâche de facture . Les cycles de facturation qui s’affichent dansParamètres des factures planifiéessont configurés dansGérer les cycles de facturation(). Les cycles de facturation nouvellement créés s'affichent au statutSuspendujusqu'à ce que vous configuriez une tâche de facturation planifiée.
- Lorsque vous configurez une tâche de facture planifiée, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Jour de l'exécutionEntrez le nombre de jours après la date de fin du cycle de facturation lorsque vous voulez que la tâche de facture planifiée s'exécute.Heure d'exécutionetfuseau horaireIndiquez l'heure et le fuseau horaire auxquels vous souhaitez exécuter la tâche planifiée.(Facultatif) Planifier un remplacementVous pouvez remplacer votre tâche de facture planifiée pour une période de facturation précise.Exemple : vous planifiez normalement des tâches de facture hebdomadaire pour le lundi, un jour après la fin de la période de facturation, le dimanche. Cette semaine, un jour férié de la société a le vendredi. Vous voulez donner aux gestionnaires du temps supplémentaire pour approuver et réviser leurs informations de facturation, alors vous planifiez plutôt une tâche de remplacement qui s’exécutera le mardi.Pour planifier un remplacement : sélectionnez Ajouter un remplacement.- Sélectionnez le cycle de facturation et la date d’exécution lorsque vous souhaitez que le remplacement de facturation planifié s’exécute.
- Vérifiez que la date d'exécution pour le remplacement est postérieure à la date d'exécution pour le cycle de facturation précédent, soit le .
La configuration d'un remplacement n'interrompt pas la tâche de facture planifiée pour d'autres périodes de facturation dans le cycle de facturation.Si un remplacement existe, vous ne pouvez pas supprimer le cycle de facturation.ActualiserSi vous voulez annuler vos modifications avant d'enregistrer, sélectionnezActualiserpour rétablir les paramètres précédents.Curriculum vitæActivez la tâche de facture planifiée . Le statut passe deSuspenduàActif.DésactiverS’affiche pour les tâches de facture actives. Sélectionnez cette option pour désactiver la tâche de facture planifiée actuelle . - SélectionnezEnregistrerpour conserver vos changements.