Étapes : générer des formulaires 1098-T

Administrator Guide

Vous pouvez utiliser des exécutions de formulaires 1098-T pour générer des formulaires 1098-T pour les étudiants de votre établissement qui :

Sont des étudiants étrangers ou des résidents permanents.

Sont des résidents des États-Unis, comme configuré à l’étape 1 ci-dessous.

Ont des transactions financières d’étudiants à déclarer dans leurs comptes.

(Facultatif) Accédez à la tâche

Mettre à jour des statuts au regard de la citoyenneté

Configurez les statuts au regard de la citoyenneté à inclure dans la création de formulaires fiscaux.

Sécurité : domaine Set Up: Contact Info, IDs, and Personal Data
dans le domaine fonctionnel Contact Information.

Vous pouvez configurer les étudiants étrangers ou résidents permanents pour les inclure dans la création de formulaires fiscaux.

Accédez à la tâche

Créer un formulaire 1098-T

. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Confirmer que vous avez fait toute la diligence raisonnable pour la déclaration du numéro d'identification du contribuable (TIN)	Utilisez le rapport d’audit du formulaire 1098-T pour trouver les étudiants qui n’ont pas de numéro d’identification fiscale (TIN).
Corrigé	Sélectionnez cette option pour marquer tous les formulaires générés dans le lot comme corrigés.

Sécurité : domaine Manage: 1098-T Processing
dans le domaine fonctionnel Gestion financière étudiante .

Workday affiche le nombre de formulaires exclus dans la page

Vue récapitulative des emplois

Vous pouvez :

Mettez à jour les données du formulaire 1098-T de l’étudiant à l’aide de la tâche

Modifier le formulaire 1098-T d’un étudiant

Utilisez la tâche

Générer un formulaire 1098-T

pour créer un formulaire :

Des formulaires 1098-T individuels pour les étudiants qui ne sont pas inclus dans l’exécution du formulaire 1098-T.

Un formulaire corrigé.

Imprimez des formulaires 1098-T.