Étapes : activer les demandes de factures de fournisseur dans le portail fournisseur
Vous pouvez autoriser les contacts chez le fournisseur à créer de nouvelles demandes de factures de fournisseurs à partir du portail fournisseur, indépendamment des bons de commande ou des contrats de fournisseurs. Les spécialistes des comptes fournisseurs peuvent ensuite réviser les demandes soumises à partir du portail fournisseur et créer des factures de fournisseurs. Cela permet de réduire le temps de traitement des factures lorsqu’il n’y a pas de bons de commande.
- Ajoutez le groupe de sécuritéContact chez le fournisseur pour lui-mêmeà l’action de lancementCréer une demande de facture de fournisseur dans le portail fournisseurdans le processus de gestionÉvénement de demande de facture de fournisseur.Pour créer automatiquement une facture de fournisseur lorsqu’une demande de facture de fournisseur est approuvée, ajoutez l’étape d’actionCréer une facture de fournisseur à partir d’une demande de facture de fournisseurau processus de gestionÉvénement de demande de facture de fournisseur.
- Accédez àMettre à jour les tableaux de bord.AjoutezDemandes de factures les plus récentesà la sectionWorkletsdu tableau de bordFactures et paiements.Ajoutez ces tâches au tableau de bordFactures et paiements:
- Créer une demande de facture de fournisseur dans le portail fournisseur
- Rechercher des demandes de factures de fournisseurs
- Accédez au profil du fournisseur.SélectionnezCréer un changement lié à un fournisseurdans le menu des actions connexes du fournisseur.Ajoutez les sociétés sélectionnées dans le champSociétés limitées pour les contacts chez le fournisseur. Lorsque la caseSociétés limitées pour les contacts chez le fournisseurest vide, le contact chez le fournisseur ne peut pas soumettre des demandes de factures de fournisseur sur le portail fournisseur.
- (Facultatif) Pour sélectionner les champs que vous souhaitez afficher, masquer ou rendre obligatoires : accédez àConfigurer des champs facultatifsdans la demande de facture dans le portail fournisseur et sélectionnezOpen Supplier Invoice Request Event.