Définir les catégories de pièces jointes pour les documents de fournisseurs
Sécurité : domaine
Set Up: Spend Attachment Categories
dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.Vous pouvez définir des catégories de pièce jointe à préciser dans les objets de fournisseur . Les catégories de pièces jointes vous permettent de déterminer facilement l’objet d’une pièce jointe. Vous pouvez également définir des règles de condition aux processus de gestion à acheminer vers les fournisseurs pour approbation en fonction des catégories de pièce jointe .
Vous pouvez également marquer une pièce jointe comme externe afin qu’un utilisateur du portail fournisseur puisse afficher ces pièces jointes.
- Accédez à la tâcheMettre à jour des catégories de pièces jointes pour des dépenses.
- Effectuez la tâche :UtilisationSélectionnez l’une des options suivantes :
- Fournisseurpour que la catégorie soit disponible uniquement dans les pièces jointes des fournisseur
- Approvisionnementpour que la catégorie soit disponible uniquement dans les pièces jointes à approvisionnement
- Les deuxpour rendre la catégorie disponible dans les pièces jointes du fournisseur et de approvisionnement
InactifLorsque vous cochez cette case, Workday marque la catégorie comme inactive dans le document. Vous devez mettre à jour la valeur pour indiquer une catégorie de pièce jointe active avant de soumettre le documentEn cours d’utilisationVous ne pouvez pas supprimer une catégorie de pièces jointes une fois qu’elle est utilisée. - Cliquez surOK.
Vous pouvez désormais sélectionner des catégories de pièce jointe dans les documents de fournisseur et les acheminer aux fins d’approbation en fonction des types de documents joints.
- Configurez des validations personnalisées pour mettre en application les exigences pour les documents joints.
- Sécurisez les pièces jointes des fournisseur en fonction des catégories de pièce jointe afin de permettre aux utilisateurs d’accéder uniquement à certains types de pièces jointes dans les documents de fournisseur . Voir Étapes : définir la sécurité des pièces jointes des documents de fournisseurs