Ajouter les choix liés à l’impôt fédéral du travailleur (CAN)

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Définissez les choix liés à l’impôt fédéral et à l’impôt provincial au niveau de la société.

Assurez-vous que le travailleur a :

Une société affectée.

Un groupe de paie affecté.

Une adresse de travail et une adresse de domicile principale valides au Canada.

Sécurité : domaine Worker Data: Payroll (Company Specific) - CAN
dans le domaine fonctionnel CAN Payroll.

Entrez les choix liés à l’impôt fédéral d’un employé lorsque ce dernier soumet un TD1 ou un TD1X au lieu d’utiliser le libre-service. Si un travailleur travaille dans plusieurs sociétés, entrez un ensemble de choix liés aux impôts distinct pour chaque société.

Il ne peut y avoir qu’un ensemble de choix en vigueur à la fois. Lors du calcul de la paie d’un employé, Workday utilise les choix liés aux impôts en vigueur à la date de paiement.

Accédez à la tâche

Ajouter des choix liés aux impôts (CAN) du travailleur

et sélectionnez le travailleur.

Lorsqu’il existe déjà des choix liés aux impôts pour le travailleur, vous pouvez les afficher en sélectionnant l’une ou l’autre des options suivantes :

Choix actuels

Tous les choix

Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :

Champ	Description
Société	Affiche la société dans laquelle se trouve l'employé à la Date d'effet . Si l’employé a une date d’embauche future, que son emploi a pris fin ou qu’il occupe un poste dans plusieurs sociétés à la Date d’effet , sélectionnez la société voulue. Acceptez la société affichée par défaut ou choisissez une ou plusieurs sociétés à partir de la liste.
Province d’emploi	Affiche la province de l’adresse de travail principale, si elle existe. Sinon, affiche la province correspondant à l’emplacement principal du poste. Lorsque le travailleur travaille aux États-Unis, le champ Province d’emploi indique automatiquement États-Unis . Lorsque le travailleur travaille dans tout autre pays à l’extérieur du Canada, le champ Province d’emploi affiche automatiquement la valeur Autre . Pour entrer des choix liés aux impôts futurs pour une autre province, sélectionnez la date d’effet et la province appropriées. Exemple : si l’employé déménage dans une autre province, vous pouvez entrer à l’avance les choix liés aux impôts qui s’appliqueront pour cette province.

Champ

Description

Société

Affiche la société dans laquelle se trouve l'employé à la

Date d'effet

Si l’employé a une date d’embauche future, que son emploi a pris fin ou qu’il occupe un poste dans plusieurs sociétés à la

Date d’effet

, sélectionnez la société voulue.

Acceptez la société affichée par défaut ou choisissez une ou plusieurs sociétés à partir de la liste.

Province d’emploi

Affiche la province de l’adresse de travail principale, si elle existe. Sinon, affiche la province correspondant à l’emplacement principal du poste.

Lorsque le travailleur travaille aux États-Unis,

le champ Province d’emploi

indique automatiquement États-Unis
. Lorsque le travailleur travaille dans tout autre pays à l’extérieur du Canada,

le champ Province d’emploi

affiche automatiquement la valeur Autre
.

Pour entrer des choix liés aux impôts futurs pour une autre province, sélectionnez la date d’effet et la province appropriées. Exemple : si l’employé déménage dans une autre province, vous pouvez entrer à l’avance les choix liés aux impôts qui s’appliqueront pour cette province.

Entrez les choix liés à l’impôt du travailleur dans l’onglet

Fédéral

en reportant les renseignements issus du formulaire TD1 - Déclaration des crédits d’impôt personnels.

TD1: Champ
Description

Montant personnel de base

Workday calcule le montant en fonction de la
date d'effet
.

Montant total de la demande

Workday calcule le montant. Si vous sélectionnez
Plus d’un employeur ou d’un payeur en même temps
, Workday définit la valeur à zéro.

Non-résident

Sélectionnez cette option pour désigner le travailleur comme non-résident aux fins du calcul de l’impôt fédéral sur le revenu et faire passer le
Montant personnel de base
à zéro.
TD1X: Entrez l’information dans le formulaire TD1X État du revenu et des dépenses de commissions aux fins des retenues sur la paie fourni par l’employé.

Champ
Description

Inactif

Les travailleurs peuvent désactiver leurs choix à tout moment de l’année.

Revenu de commissions net annuel estimatif

Calculé à partir de l’estimation
de la rémunération à la commission
,
du salaire et des

dépenses liées à la rémunération à la commission
.

Retenue annuelle de pension/rente estimative

Bien que
la retenue annuelle estimative de pension/rente
ne figure pas dans le formulaire TD1X fédéral, Workday l’utilise dans le calcul de l’impôt.; Vous pouvez fournir cette information et configurer les revenus de commissions pour le groupe de composantes de la paie Revenu imposable (retenue d’impôt) [CAN]
. Une fois la configuration effectuée, Workday utilise le calcul de l’impôt sur les commissions au lieu du calcul de la paie périodique normal.; Pour en savoir plus sur le calcul de l’impôt sur les commissions, consultez le rapport
Afficher les données d’impôt/crédits d’impôt de la paie
pour les données de type IRF - Impôt sur le revenu fédéral [CAN].
Valeurs annuelles au fédéral pour les paiements dans l’année traitée: Entrez la prochaine date de paiement de la paie comme
Date d’effet
. Workday annualise le montant et calcule les valeurs pour les périodes restantes de l’année. Les valeurs annuelles au fédéral n’ont d’incidence que sur le calcul de l’impôt pour les paiements effectués au cours de l’année traitée. Si le choix lié aux impôts est valide pendant plus d’un an, entrez une rangée et une date d’effet distinctes par année.

Champ
Description

Retenues annuelles

Montant autorisé des coûts non déduits du salaire. Peut inclure des coûts tels que les frais de garde ou de pension alimentaire.

Crédits d’impôt annuels

Montant autorisé des coûts tels que les frais médicaux et les dons de bienfaisance.

Fonds des travailleurs

Affichage seul. Montant total payé par le travailleur pour l’achat d’actions approuvées du capital-actions d’une société à capital de risque de travailleurs.
Ajoutez le groupe de composantes de la paie
Fonds des travailleurs (LCF/LCP)
à vos retenues pour calculer le crédit d’impôt fédéral applicable. Ce crédit est fondé sur le montant retenu pour la période de paie, tout en respectant la limite de crédit annuelle.
Salaires forfaitaires annuels estimatifs: Champ
Description

Inactif

Sélectionnez cette option lorsque vous n’avez pas besoin du montant forfaitaire estimatif.

Montant forfaitaire annuel estimatif

Workday calcule les impôts selon le montant forfaitaire attendu pour l’année civile.
Pour l’extérieur du Québec, Workday utilise le total des salaires forfaitaires pour déterminer le taux d’imposition du montant forfaitaire lorsque :
Les résultats de la paie d’un travailleur font état à la fois de revenus devant figurer sur un T4 et de paiements forfaitaires devant figurer sur un T4A.
Vous n'avez pas indiqué de
montant forfaitaire annuel estimatif
.
Prime - Valeur de remplacement des salaires normaux imposables: Champ
Description

Inactif

Désactivez ce choix lorsque le travailleur reçoit un paiement de salaire normal ou lorsque vous n’en avez plus besoin.

Prime - Valeur de remplacement des salaires normaux imposables

Entrez un montant de remplacement que Workday utilisera à la place d’un salaire imposable normal dans le cas d’un travailleur qui n’a jamais reçu de paiement de salaire normal par l’entremise de Workday.

Pour calculer la retenue d’impôt pour une prime régulière d’un employé absent pour lequel Workday n’a pas encore traité la paie :
Entrez la prime comme donnée entrante de la paie.
Entrez les données entrantes de la paie du travailleur pour la même période de paie.
Marquez-la comme
Entrée spéciale
.
Affectez la
Composante de la paie
IRF - Impôt sur le revenu fédéral [CAN]
Dans la section
Détails des données entrantes
, sélectionnez Prime - Valeur de remplacement des salaires normaux imposables
dans le champ
Type
.
Entrez le montant brut généralement payé au travailleur par période de paie que Workday utilisera comme base d’imposition.
Pour un travailleur au Québec, répétez les étapes pour la composante de la paie IRP Qc - Impôt sur le revenu provincial [CAN]
.

Exemple : pour un travailleur qui gagne 78 000 CAD par an et est payé toutes les deux semaines, sélectionnez Prime - Valeur de remplacement des salaires normaux imposables
et entrez 3 000 CAD. Workday utilise les 3 000 CAD uniquement pour déterminer comment appliquer la prime et ne paie pas ce montant au travailleur.

Pour générer un rapport sur le Revenu imposable annuel pour le calcul des primes pour un résultat de la paie en cycle ou finalisé, utilisez le calcul associé Revenu imposable annuel pour le calcul des primes
.
Fédéral (IRF): Indiquez si l’employé est exonéré de l’impôt fédéral sur le revenu. La date d’effet détermine le nombre de mois imposables.
L’Assurance-emploi (AE): Indiquez si l’employé est exonéré de la cotisation à l’assurance-emploi. La date d’effet détermine le nombre de mois imposables.
Régime de pensions du Canada (RPC)/Régime de rentes du Québec (RRQ): Indiquez si l’employé est exonéré des retenues au titre du régime de pensions ou du régime des rentes et le motif de l’exonération. La date d’effet détermine le nombre de mois imposables.
Deuxième cotisation au Régime de pensions du Canada (RPC2)/seconde cotisation au Régime de rentes du Québec (RRQ): Indiquez si l’employé est exonéré des cotisations supplémentaires aux régimes de retraite du Canada et du Québec et le motif de l’exonération. La date d’effet détermine le nombre de mois imposables.
Numéros d’agrément d’un RPA ou d’un RPDB: S’affiche uniquement lorsque vous :
Entrez une date d’effet au plus tard le 2020-12-31.
N’avez pas activé la configuration d’un RPA ou d’un RPDB pour 2020 dans la tâche
Modifier la configuration du locataire - Paie
.

Voir : Étapes : définir la configuration des numéros d’agrément d’un RPA et d’un RPDB.
Employé en détachement - US - Emploi aux États-Unis: Pour les employés détachés travaillant aux États-Unis, sélectionnez une
valeur dans le champ Choix du code d’emploi
:
16 - Employé en détachement - Accord de sécurité sociale

Lorsque cette valeur est sélectionnée, Workday inscrit le code 16 à la case 29 du T4 pour les employés dont la province est É.-U.
Aucun accord de sécurité sociale
Employé en détachement - ZZ - Emploi dans un autre pays: Pour les employés détachés travaillant dans un autre pays que les États-Unis, sélectionnez une
valeur dans le champ Choix du code d’emploi
:
16 - Employé en détachement - Accord de sécurité sociale

Lorsque cette valeur est sélectionnée, Workday inscrit le code 16 à la case 29 du T4 pour les employés dont la province est ZZ (Autre).
Aucun accord de sécurité sociale
T4 - Case 29 - Code d’emploi: Sélectionnez le
code d’emploi
à inscrire à la case 29 du formulaire de fin d’année T4 pour le travailleur. Exemple : pour un travailleur qui effectue un retrait d’un régime d’échelonnement du traitement, vous devez sélectionner 14 - Retrait d’un régime visé par règlement d’entente d’échelonnement du traitement
. Comme sa province n’est ni « É.-U. » ni « ZZ » (Autre), Workday inscrit le code 14 à la case 29 de son T4. La case 14 indique zéro.
Pourcentage d’exonération TD1-IN: Entrez le
Pourcentage exonéré
. Si le choix TD1-IN n’est plus requis pour le travailleur, entrez un nouveau choix et cochez la case
Inactif
.

Champ	Description
Montant personnel de base	Workday calcule le montant en fonction de la date d'effet .
Montant total de la demande	Workday calcule le montant. Si vous sélectionnez Plus d’un employeur ou d’un payeur en même temps , Workday définit la valeur à zéro.
Non-résident	Sélectionnez cette option pour désigner le travailleur comme non-résident aux fins du calcul de l’impôt fédéral sur le revenu et faire passer le Montant personnel de base à zéro.

Champ	Description
Inactif	Les travailleurs peuvent désactiver leurs choix à tout moment de l’année.
Revenu de commissions net annuel estimatif	Calculé à partir de l’estimation de la rémunération à la commission , du salaire et des dépenses liées à la rémunération à la commission .
Retenue annuelle de pension/rente estimative	Bien que la retenue annuelle estimative de pension/rente ne figure pas dans le formulaire TD1X fédéral, Workday l’utilise dans le calcul de l’impôt.

Champ	Description
Retenues annuelles	Montant autorisé des coûts non déduits du salaire. Peut inclure des coûts tels que les frais de garde ou de pension alimentaire.
Crédits d’impôt annuels	Montant autorisé des coûts tels que les frais médicaux et les dons de bienfaisance.
Fonds des travailleurs	Affichage seul. Montant total payé par le travailleur pour l’achat d’actions approuvées du capital-actions d’une société à capital de risque de travailleurs. Ajoutez le groupe de composantes de la paie Fonds des travailleurs (LCF/LCP) à vos retenues pour calculer le crédit d’impôt fédéral applicable. Ce crédit est fondé sur le montant retenu pour la période de paie, tout en respectant la limite de crédit annuelle.

Champ	Description
Inactif	Sélectionnez cette option lorsque vous n’avez pas besoin du montant forfaitaire estimatif.
Montant forfaitaire annuel estimatif	Workday calcule les impôts selon le montant forfaitaire attendu pour l’année civile. Pour l’extérieur du Québec, Workday utilise le total des salaires forfaitaires pour déterminer le taux d’imposition du montant forfaitaire lorsque : Les résultats de la paie d’un travailleur font état à la fois de revenus devant figurer sur un T4 et de paiements forfaitaires devant figurer sur un T4A. Vous n'avez pas indiqué de montant forfaitaire annuel estimatif .

Champ	Description
Inactif	Désactivez ce choix lorsque le travailleur reçoit un paiement de salaire normal ou lorsque vous n’en avez plus besoin.
Prime - Valeur de remplacement des salaires normaux imposables	Entrez un montant de remplacement que Workday utilisera à la place d’un salaire imposable normal dans le cas d’un travailleur qui n’a jamais reçu de paiement de salaire normal par l’entremise de Workday. Pour calculer la retenue d’impôt pour une prime régulière d’un employé absent pour lequel Workday n’a pas encore traité la paie : Entrez la prime comme donnée entrante de la paie. Entrez les données entrantes de la paie du travailleur pour la même période de paie. Marquez-la comme Entrée spéciale . Affectez la Composante de la paie IRF - Impôt sur le revenu fédéral [CAN] Dans la section Détails des données entrantes , sélectionnez Prime - Valeur de remplacement des salaires normaux imposables dans le champ Type . Entrez le montant brut généralement payé au travailleur par période de paie que Workday utilisera comme base d’imposition. Pour un travailleur au Québec, répétez les étapes pour la composante de la paie IRP Qc - Impôt sur le revenu provincial [CAN] . Exemple : pour un travailleur qui gagne 78 000 CAD par an et est payé toutes les deux semaines, sélectionnez Prime - Valeur de remplacement des salaires normaux imposables et entrez 3 000 CAD. Workday utilise les 3 000 CAD uniquement pour déterminer comment appliquer la prime et ne paie pas ce montant au travailleur. Pour générer un rapport sur le Revenu imposable annuel pour le calcul des primes pour un résultat de la paie en cycle ou finalisé, utilisez le calcul associé Revenu imposable annuel pour le calcul des primes .

Ajoutez les choix liés à l’impôt provincial du travailleur.

Vous pouvez utiliser les rapports suivants pour afficher les choix liés aux impôts d’un travailleur :

Choix liés aux impôts (CAN) d’un travailleur

Choix de retenues du travailleur (T1)

Afficher les choix liés au formulaire TD1X

Pour corriger les choix liés aux impôts d’un travailleur, accédez au rapport

Choix liés aux impôts (CAN) d’un travailleur

. Dans la première colonne, sélectionnez

Choix liés aux impôts du travailleur

Modifier

dans le menu des actions connexes.

Si un travailleur change de société, entrez ses choix liés aux impôts pour la nouvelle société.

Étapes : définir l’impôt de la paie (CAN)