Concept : pièces jointes des étapes du processus de gestion

Vous pouvez joindre des documents aux étapes de lancement
et d’action
d’un processus de gestion.

Exemple : vous pouvez joindre des documents aux processus de gestion Entente d’embauche
ou Offre
qui sont ensuite distribués aux candidats. De même, vous pouvez activer les pièces jointes dans le processus de gestion Demander un changement de délégation
pour permettre aux administrateurs des processus de gestion de joindre des documents d’instructions, par exemple, lors de la délégation d’éléments dans la tâche

Gérer les paramètres de délégation

Vous pouvez uniquement afficher les documents joints aux étapes d’approbation
.

Les participants en aval au processus de gestion peuvent réviser et approuver les pièces jointes. Vous pouvez :

Utilisez la politique de sécurité du processus de gestion pour contrôler qui peut afficher et modifier les pièces jointes.

Activez ou désactivez les pièces jointes pour un processus de gestion précis ou au niveau du locataire.

Joindre un document signifie l’inclure dans le processus de gestion, sans avoir à le préconfigurer.

Joindre des documents lorsque vous rectifiez une étape du processus de gestion ou corrigez un événement de processus de gestion.

Sécurité

Pour contrôler l’accès aux pièces jointes, vous pouvez créer des segments de sécurité qui limitent les catégories de documents visibles pour un rôle. Les segments de sécurité précisent les catégories de documents que le rôle peut créer, modifier ou afficher. Accordez des autorisations sur les pièces jointes à des groupes de sécurité fondés sur des segments avec un accès à des catégories de documents précises, puis ajoutez ces groupes à la politique de sécurité de processus de gestion.

Les processus de gestion qui utilisent des modèles peuvent vous obliger à ajouter des utilisateurs au domaine des pièces jointes pour le processus de gestion.

Si vous ne configurez pas la sécurité des pièces jointes dans une politique de sécurité de processus de gestion, la sécurité est automatiquement héritée de la politique de sécurité de processus de gestion pour l’étape appropriée du processus de gestion. Exemple : les autorisations pour les pièces jointes liées à l’étape Réviser une demande de poste
du processus de gestion Créer un poste
sont accordées aux mêmes groupes de sécurité qui peuvent accéder à l’étape Réviser une demande de poste Action
dans la politique de sécurité du processus de gestion.

Actions liées aux pièces jointes

Lorsque les catégories de documents sont activées pour un processus de gestion, vous devez entrer la catégorie de documents lorsque vous téléversez une pièce jointe. Pour en savoir plus sur les catégories de documents, voir Définir des catégories de documents.

Les initiateurs peuvent uniquement téléverser les fichiers auxquels ils ont accès en fonction de la sécurité du segment de catégorie de documents.

Les responsables de la révision peuvent réviser, modifier la catégorie et la description du document, téléverser ou supprimer uniquement les fichiers auxquels ils ont accès en fonction de la sécurité par segment de catégorie de documents.

Les approbateurs peuvent réviser et approuver uniquement les fichiers auxquels ils ont accès en fonction de la sécurité des segments de catégorie de documents.

Paramètres des processus de gestion au niveau du locataire et individuels

Vous pouvez activer les pièces jointes au niveau du locataire ou dans des processus de gestion individuels.

Lorsque le paramètre

Activer les pièces jointes

au niveau du locataire dans la

tâche Modifier la configuration du locataire - Processus de gestion

entre en conflit avec le paramètre

Activer les pièces jointes

d’une politique de sécurité de processus de gestion individuel, Workday respecte le changement de paramètre le plus récent qui a été apporté.

Exemple : le 2024-05-16, vous accédez à la tâche