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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-08-23
Exemple : déléguer des processus de gestion précis

Exemple : déléguer des processus de gestion précis

Cet exemple illustre la façon dont vous pouvez déléguer un processus de gestion précis à un autre travailleur pour une période donnée.
Vous êtes un gestionnaire qui sera absent pendant les deux premières semaines de mai. Vous voulez vous assurer que toutes les notes de frais que votre équipe soumet au cours de ces deux semaines sont approuvées en temps opportun. Vous souhaitez déléguer le processus de gestion Événement lié à une note de frais à une autre gestionnaire, Jenna, pendant les deux semaines suivant votre absence.
Vous connaissez Jenna qui pourrait devoir prendre quelques jours de congé pendant votre absence. Vous voulez donc également vous assurer que les tâches sont acheminées au gestionnaire de Jenna, Steve Morgan, si Jenna n’est pas disponible.
Enfin, vous voulez vous assurer de garder une visibilité sur les tâches que Jenna ou Steve pourraient avoir à effectuer en votre nom.
L’administrateur des processus de gestion doit :
  • Sélectionnez au moins une de ces options dans l’invite
    Les utilisateurs peuvent déléguer des tâches à
     dans la tâche
    Modifier la configuration du locataire - Processus de gestion
      :
    • Anyone
    • Pairs
  • Cochez la case
    Appliquer les restrictions de routage pendant la délégation
     dans la tâche
    Modifier la configuration du locataire - Processus de gestion
     .
  • Activez la délégation de processus de gestion dans la section
    Restrictions
     de la politique de sécurité pour le processus de
    gestion Événement lié à une note de frais
     .
  • Configurez le processus de
    gestion Demander un changement de délégation (définition par défaut)
     et la politique de sécurité dans le domaine fonctionnel System.
  1. Accédez à
    Gérer les délégations
     >
    Gérer les délégations
     à partir de Mes tâches.
  2. Entrez les valeurs suivantes :
    Option
    Valeur
    Date de début
    05/01/2024
    Date de fin
    05/14/2024
    Délégué
    Jenna Smith
    Utiliser le délégué secondaire par défaut
    Assurez-vous que cette case est cochée. Le gestionnaire de Jenna, Steve Morgan, doit être le
    délégué secondaire
    par défaut.
    Démarrer en mon nom
    Laissez en blanc.
    Exécuter mes tâches en mon nom
    Sélectionnez
    Événement lié à une note de frais
     dans l’invite
    Pour le processus de gestion
     .
    Conserver l'accès aux tâches déléguées dans Mes tâches
    Cochez la case.
    Règle de délégation
    Laissez en blanc.
  3. Cliquez sur
    Soumettre
     pour confirmer la délégation.
  4. Pour vous assurer que le processus de gestion est acheminé au gestionnaire de Jenna, Steve, lorsque Jenna part en congé, configurez la définition du processus de gestion
    Événement lié à une note de frais
      :
    • Sélectionnez
      Événement lié à une note de frais
        > Mettre à jour un
      routage avancé
       dans le menu des actions connexes de l’étape du processus de gestion
      Approbation
      pour le gestionnaire de Jenna, Steve.
    • Cochez les cases
      Exclure l’initiateur
       et
      Exclure
       les approbateurs précédents.
Jenna peut désormais accéder aux tâches de votre processus de
gestion Affecter un horaire de travail
 et les exécuter pour les deux premières semaines de mai.
Jenna, la déléguée, part en congé pendant 2 jours pendant la période de délégation. Les restrictions de routage appliquées dans le cadre de la définition du processus de gestion (étape 4) excluent les initiateurs et les approbateurs précédents. Comme Jenna a approuvé l’étape antérieure à l’étape
Approbation
 (
Réviser la note de frais
), elle est considérée comme une approbateur précédente. Cela l’exclut pour agir à l’étape
Approbation
 , qui est plutôt acheminée vers son gestionnaire, Steve.
Vous pouvez afficher les tâches entrées pendant votre absence dans Mes tâches.