Concept : champs personnalisés dans les rapports personnalisés et les champs calculés
Créer un rapport personnalisé
Vous créez des rapports personnalisés avec des champs personnalisés de la même manière que vous créez des rapports personnalisés avec d’autres champs Workday. Vous pouvez créer des champs calculés à partir de champs personnalisés.
Vous pouvez utiliser un champ personnalisé dans les rapports :
- Par colonne, si l’ objet de gestion est un objet de gestion étendu.
- À partir d’une invite.
- Pour définir un filtre.
- Pour trier ou regrouper.
Nous vous recommandons de ne pas utiliser les champs personnalisés comme dimension pour agréger des données ou comme invite de rapport pour filtrer les données, car cela peut nuire à la performance, en particulier lorsque les champs personnalisés évaluent un volume élevé de données.
Workday n’indexe pas les champs personnalisés. Par conséquent, lorsque vous utilisez des champs personnalisés pour filtrer ou regrouper des données dans un objet de gestion à volume élevé, l’exécution du rapport sera lente. Par exemple : vous avez plus de 50 000 travailleurs et vous utilisez un champ personnalisé dans un objet personnalisé dans l’objet de gestion Travailleur pour filtrer ou regrouper les travailleurs, le rapport peut s’exécuter pendant plusieurs minutes.
Lorsque vous créez un champ personnalisé, vous sélectionnez ou créez des catégories pour le champ personnalisé. La catégorie par défaut est
Champs personnalisés
, mais vous pouvez affecter des champs personnalisés à n'importe quelle catégorie existante ou nouvelle.Pour permettre aux utilisateurs de sélectionner une valeur de liste personnalisée dans l’invite, vous pouvez créer ou prédéfinir des filtres. Dans les deux scénarios, l’invite affiche les éléments de la liste personnalisée propres à cette liste personnalisée. Exemple : vous créez un champ personnalisé appelé
Mes attestations/certificats
avec un type de liste personnalisée d’attestations/certificats de travailleurs. Vous créez également un filtre sur Mes attestations/certificats
. L’invite affiche les éléments de la liste personnalisée.Vous pouvez utiliser des champs personnalisés dans des champs calculés et des règles de conditions. Les règles de conditions qui peuvent utiliser des champs calculés peuvent également utiliser des données de champs personnalisés dans leurs définitions de règles. Les règles comprennent les règles de conditions propres aux processus de gestion.
Les champs calculés peuvent référencer des champs personnalisés, tout comme d’autres champs de l’objet de gestion propriétaire.
Les champs dans un objet personnalisé à instances multiples ou dans un objet personnalisé qui prolonge un objet de gestion avec date d’effet ne sont pas dans l’objet de gestion principal du rapport :
Lorsque vous créez un champ calculé Consultation de valeur associée pour les objets personnalisés à instances multiples qui prolongent un objet de gestion avec date d’effet, utilisez les objets de gestion avec date d’effet suivants ainsi que leurs champs de consultation et objets de gestion connexes :
Pour générer des rapports sur les champs d'un... | Alors... |
|---|---|
Objet personnalisé à instances multiples. | Sélectionnez l’objet personnalisé dans la colonne Objet de gestion de la définition de rapport. |
Objet personnalisé à instance unique qui prolonge un objet de gestion avec date d’effet. | Sélectionnez Données supplémentaires dans la colonne Objet de gestion de la définition de rapport. Vous sélectionnez des champs personnalisés dans des objets personnalisés à instance unique qui prolongent un objet de gestion avec date d’effet à partir de la colonne Nom du champ . |
Objet personnalisé à instances multiples qui prolonge un objet de gestion avec date d'effet. | Créez un champ calculé Consultation de valeur associée correspondant à l’ objet de gestion qui obtient les données supplémentaires. La Valeur de retour dans le champ calculé est le nom de l’objet personnalisé avec date d’effet. Sélectionnez ce champ calculé dans la colonne Objet de gestion de la définition de rapport. Sélectionnez les champs personnalisés dans la colonne Nom du champ . |
Objet de gestion avec date d'effet | Champ de consultation | Objet de gestion connexe |
|---|---|---|
Travailleur | Données supplémentaires sur les travailleurs | Instantané des données personnalisées sur les travailleurs |
Demande de poste | Données supplémentaires sur la demande de poste | Instantané des données personnalisées de la demande de poste |
Restriction de poste | Données supplémentaires sur les restrictions de poste | Instantané des données personnalisées sur les restrictions de poste |
Voie de nomination universitaire | Données supplémentaires sur le suivi de nomination universitaire | Instantané des données personnalisées sur le suivi des nominations universitaires |
Accès aux champs personnalisés de l’organisation dans les rapports personnalisés
Quand l’objet de gestion principal de votre source de données est Organisation, créez des champs calculés dans l’objet de gestion Organisation pour accéder aux champs personnalisés de types d’organisations précis dans les rapports personnalisés. Cela comprend les champs personnalisés pour une organisation retournée par la consultation d'organisation. À l'aide de la fonction
Consultation de valeur associée
, sélectionnez le type d'organisation dans lequel se trouve l'objet personnalisé comme champ de consultation
. Sélectionnez le champ personnalisé dans le champ Valeur de retour
. Lorsque vous utilisez un objet personnalisé à instances multiples, sélectionnez l’objet personnalisé dans le champ Valeur de retour
. Sécurité
La sécurité des champs personnalisés dans les rapports est la même que celle des autres champs de rapport Workday. Un auteur de rapports peut accéder à un champ personnalisé de définition de rapport, même s’il n’a pas l’autorisation d’afficher pour l’objet et le champ personnalisés. Toutefois, le créateur du rapport ne peut pas voir les données quand il exécute le rapport.
Les objets personnalisés sont rattachés à des domaines aux fins de sécurité. Lorsque vous créez un champ calculé qui fait référence à un champ personnalisé, la sécurité du champ calculé tient compte de la sécurité du champ personnalisé. Le champ calculé tient également compte de la sécurité des champs prédéfinis par Workday auxquels il fait référence.
Lorsqu’un travailleur exécute le rapport, il ne peut voir que les champs des domaines auxquels il a accès en mode Afficher. Si le rapport contient un champ calculé fondé sur un champ personnalisé, le travailleur ne peut voir le champ calculé et les valeurs que s’il dispose d’un accès pour afficher au domaine auquel l’objet personnalisé est rattaché aux fins de sécurité.