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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Imprimer un document de devis

Imprimer un document de devis

Sécurité : configurez les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Services CPQ :
  • Process: Quotes
  • Domaine Set Up: Quotes
Vous pouvez générer et télécharger les documents de devis sous forme de fichiers Word ou PDF. Lorsque vous imprimez au format PDF, assurez-vous d’abord que les tableaux ne sont pas trop larges pour éviter que la page suivante ne contienne pas de données en blanc dans le fichier PDF imprimé.
  1. À partir du menu des actions connexes d’un devis approuvé, sélectionnez
    Imprimer
    .
    • Dans la page
      Imprimer les documents
       , sélectionnez le type de fichier PDF ou DOCX à imprimer. Vous ne pouvez imprimer chaque type de document qu'une seule fois.
    • Workday ajoute automatiquement le nom [Document Template Name]_[Quote Number]_[Quote Name]_[Customer Name]_[Date Generate] au fichier imprimé. Vous pouvez modifier le nom du fichier ou ajouter du texte au nom par défaut.
  2. (Facultatif) À partir du menu des actions connexes du processus de gestion
    Événement lié à un devis
     , cliquez sur
    Modifier une définition
    .
    1. Cliquez sur
      +
       sous l'onglet
      Étapes de processus de gestion
       , ajoutez une étape
      Type de
      service
       et sélectionnez
      Imprimer des documents de devis au format PDF
       pour
      Préciser
      .
    2. Cliquez sur
      +
       sous l'onglet
      Étapes de processus de gestion
       , ajoutez une étape
      Type de
      service
       et sélectionnez
      Imprimer des documents de devis DocX
       pour
      Préciser
      .
    • Pour imprimer automatiquement les documents de devis, vous pouvez configurer les étapes dans n’importe quel ordre.
    • Si vous souhaitez que les documents soient disponibles pour les approbateurs pendant l’étape
      Réviser
      , assurez-vous de configurer l’une ou l’autre des étapes du service d’impression pour qu’elle s’exécute avant l’étape
      Approbation
      dans la définition du processus de gestion.
    • Pendant l’étape de révision, l’approbateur peut voir le document uniquement s’il est imprimé.
    • Si l’approbateur apporte des modifications manuelles au document de devis pendant le processus de révision, cliquez sur
      Enregistrer
       pour enregistrer les modifications, puis sur
      Soumettre pour approbation
      . Pour annuler les changements, cliquez sur
      Réinitialiser au modèle
      .
    • Si un document a déjà été imprimé, cette configuration vous empêchera de l'imprimer de nouveau. Workday permet la réimpression du document uniquement s’il a été modifié.
    • Si votre configuration est configurée pour être imprimée après l’approbation, l’approbateur ne pourra pas afficher le tableau des documents avant l’approbation.
  • Vous pouvez accéder au document imprimé à partir de la grille de devis sur la page
    Afficher des occasions
     .
  • Vous pouvez afficher le nombre de documents imprimés dans la colonne
    Document soumis
    de la page
    Afficher une occasion
    . Cliquez sur le numéro pour accéder au document imprimé.
  • Lorsque vous imprimez un fichier de type
    DOCX
     , des éléments du formatage peuvent être perdus. Assurez-vous de réviser le fichier téléchargé et de le mettre à jour si nécessaire. Les incompatibilités connues incluent :
    • Les composantes (telles que les images, les zones de texte et les tableaux) qui sont adjacentes ne s'afficheront pas correctement.
    • Les tableaux avec un espacement ne sont pas pris en charge.