Passer au contenu principal
Documentation
Documentation
Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-05-17
Modifier des classeurs de plan

Modifier des classeurs de plan

  • Créez un classeur de plan.
  • Sécurité :
    • Domaine
      Worksheets
       dans le domaine fonctionnel System.
    • Domaine
      Manage: Project Budget
       dans le domaine fonctionnel Projects.
Vous pouvez modifier les classeurs de plan pour :
  • Créer et associer des modèles.
  • Mettre à jour des plans à partir de classeurs.
  • Planifiez vos budgets de base et prévisionnels.
  1. Accédez au classeur de votre plan.
  2. Apportez des changements aux données du classeur de votre plan.
    Le mode du classeur doit être Dans
    Worksheets
     . Vous ne pouvez pas changer les classeurs dont le mode
    est Brouillon
     .
    La zone d’entrée du plan active s’affiche à l’intérieur d’un plan en pointillé vert dans la feuille de plan. Les changements que vous apportez dans cette zone mettent à jour votre plan lorsque vous lancez la tâche
    Mettre à jour un plan à partir d’un classeur
     . Les changements que vous apportez en dehors de la zone d’entrée du plan active ne mettent pas à jour le plan.
    Suivez ces directives pour travailler avec des cellules dans la zone d’entrée du plan :
    • Toutes les cellules avec des dimensions Workday sont des invites dont les valeurs sont définies par la structure de plan. Pour rechercher des valeurs d’invite, entrez une valeur ou cliquez sur
      Alt + Flèche vers le bas
       ou
      Option + Flèche vers le bas
       pour ouvrir la liste des valeurs.
    • Une dimension obligatoire doit avoir une valeur dans toutes les rangées de la zone d’entrée du plan. Une dimension facultative peut être vide.
    • Toutes les validations qui s’affichent dans les plans s’affichent dans le classeur associé, à l’exception des validations personnalisées.
  3. (Facultatif) Créez des modèles de planification et des hypothèses.
    Vous pouvez exécuter de nombreuses fonctions dans les classeurs qui peuvent vous aider à analyser et à mettre en forme les données de votre plan, notamment :
    • Ajouter ou créer des colonnes ou des rangées de données.
    • Des données croisés dynamiques.
    • Importer d’autres rapports Workday.
    • Importer des données externes pertinentes dans votre classeur.
  4. (Facultatif) Cliquez sur le bouton
    Partager
     pour inviter d’autres personnes à consulter votre classeur.
    Vous pouvez contrôler les autorisations d’affichage, de modification et de partage des utilisateurs avec lesquels vous collaborez.
  5. (Facultatif) Suspendez les validations pendant la modification.
    1. Sélectionnez l’action connexe
      Classeur du plan
      Entrer en mode brouillon dans Worksheets
       pour interrompre les validations afin que vous puissiez apporter des modifications sans interruption. Workday fait passer le statut du plan à
      Brouillon dans Worksheets
      .
      Vous ne pouvez mettre en mode brouillon que les classeurs uniques contenant une ou plusieurs zones d’entrée de plan.
    2. Lorsque vous avez terminé vos modifications, sélectionnez l’action connexe
      Mode de brouillon
      pour la sortie du classeur du plan dans Worksheets
      . Workday reprend les validations et remet le statut du plan à
      Dans Worksheets
      .
  6. (Facultatif) Créez des versions de votre classeur.
    Sélectionnez l’action connexe
    Créer une version de plan
     pour prendre un instantané de votre plan et du classeur associé à tout moment. Le statut du plan doit être
    Dans Worksheets
     . Le plan et le classeur d’origine demeurent actifs et modifiables; les versions sont des copies en lecture seule.
    Vous pouvez uniquement créer des versions de plans qui contiennent une seule zone d’entrée de plan dans leurs classeurs de plan.
  7. (Facultatif) Mettez à jour votre plan pour y inclure les modifications que vous avez apportées dans une zone d’entrée du plan active de votre classeur du plan.
    Sélectionnez
    Classeur du planMettre
    à jour un plan à partir d’un classeur
     dans le menu des actions connexes du classeur du plan. Lorsque vous mettez à jour votre plan à partir de votre classeur, Workday :
    • Applique aux plans les modifications que vous avez apportées dans les zones d’entrée du plan actives.
    • Effectue les validations personnalisées configurées pour les lignes de votre plan. Accédez au rapport
      Afficher un plan
       et cliquez sur le bouton
      Afficher les exceptions
       pour voir les validations qui ont échoué.
    Vous pouvez également accéder à la
    tâche Mettre à jour un plan à partir d’un classeur
     en utilisant la recherche globale.
  8. (Facultatif) Verrouillez le classeur pour mettre à jour votre budget avec des chiffres réels et des données prévisionnelles.
    1. À partir du menu des actions connexes du plan, sélectionnez
      Classeur de verrouillage
      du plan
      .
    2. Soit :
      • À partir du menu des actions connexes du plan, sélectionnez
        Plan
        Mettre à jour un budget
        .
      • Pour les budgets de prévision uniquement, accédez à la tâche
        Planifier la mise à jour en masse de budgets de projets
         .
    3. (Facultatif) Cochez la case
      Mettre à jour le classeur du plan
       pour ajouter les lignes nouvellement mises à jour à votre classeur et déverrouiller celui-ci.
    4. Sélectionnez
      Planifier
      le déverrouillage d’un classeur
       pour rendre le classeur disponible en vue de sa modification.
Soumettez et acheminez votre plan pour approbation.
Si vous devez supprimer un classeur, vous ne pouvez le faire qu’une fois le plan approuvé à partir de la zone d’accueil
Drive
 . Vous ne pouvez pas supprimer un classeur avec une zone d’entrée du plan active.