Étapes : gérer les budgets de projets avec Worksheets
- Définissez et configurez Worksheets dans votre locataire.
- Créer des budgets de projets.
- Configurez le processus de gestionÉvénement de planificationet la politique de sécurité rattachée dans le domaine fonctionnel Planning.
- Sécurité :
- DomaineManage: Project Budgetdans le domaine fonctionnel Projects.
- DomaineSet Up: Budget Generaldans le domaine fonctionnel Budgets.
- DomaineWorksheetsdans le domaine fonctionnel System.
Worksheets vous permet d’utiliser une structure de feuille de calcul pour :
- Créer des scénarios de budget de projet en fonction de différentes hypothèses.
- Modéliser les frais et le matériel non liés à la main-d’œuvre pour un budget de projet ou une prévision.
- Collaborer avec les membres du projet à la planification des budgets de projets et aux prévisions.
- À partir du menu des actions connexes du plan, sélectionnezGénérer un classeur de plan.Workday génère un classeur de plan au statutDans Worksheets, empêchant ainsi toute autre modification du plan.
- (Facultatif) Sélectionnez dans le menu des actions connexes du plan.Suspendez les validations pendant la modification. Workday n’affiche pas les validations personnalisées dans les classeurs associés.Lorsque le plan est en mode brouillon, Workday change le statut pourBrouillon dans Worksheets.
- (Facultatif) SélectionnezCréer une version de plandans le menu des actions connexes du plan.Créez des versions de votre classeur. Prenez un instantané de votre classeur modifié à tout moment quand le statut du plan estDans Worksheets. Le plan et le classeur d’origine demeurent actifs et modifiables. Workday crée des copies en lecture seule avec le statutVersionné.
- (Facultatif) À partir du menu des actions connexes du plan, sélectionnez .Mettez à jour le plan avec les changements que vous avez apportés à la zone d’entrée du plan active dans le classeur quand le statut du plan estDans Worksheets.
- (Facultatif) Verrouillez votre classeur à partir du menu des actions connexes du plan ou verrouillez des classeurs en masse à l’aide de la tâchePlanifier un verrouillage en masse de classeurs de budgets de projets.Lorsque vous verrouillez le classeur, Workday modifie le statut du plan pourBrouillon.
- (Facultatif) À partir du menu des actions connexes du plan, sélectionnezMettre à jour un budget.Synchronisez votre classeur quand vous mettez à jour votre budget de projet.
- (Facultatif) Cochez la caseMettre à jour le classeur du plan.Synchronisez le classeur associé. Workday remplace toutes les modifications que vous apportez dans la feuille contenant la zone d’entrée du plan. Vous pouvez uniquement mettre à jour les budgets de projets dont le statut du plan estBrouillon.
Soumettez et acheminez votre plan pour approbation.