Passer au contenu principal
Documentation
Documentation
Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-09-20
Mettre à jour des définitions de récapitulatifs de données de facturation de projet

Mettre à jour des définitions de récapitulatifs de données de facturation de projet

  • Créez un contrat de client avec une ligne de projet fondée sur des transactions.
  • Sécurité : domaine
    Set Up : Project Billing - Invoicing
     dans le domaine fonctionnel Project Billing.
Utilisez la tâche
Mettre à jour des définitions de récapitulatifs de données de facturation de projet
 pour créer et mettre à jour des définitions de récapitulatifs de données de facturation de projet. Après avoir configuré une définition de récapitulatif, vous pouvez sélectionner la définition dans l’invite
Définition de récapitulatif de données de facturation de projet
 dans la tâche
Créer un calendrier de facturation pour un contrat de client
 pour les calendriers de facturation consolidée ou de transaction pour les contrats de clients.
Lorsque vous créez des factures de clients ou des propositions de factures à partir du contrat, Workday regroupe et récapitule les transactions du type configuré dans votre définition de récapitulatif au lieu de les afficher toutes sur des lignes individuelles. Vous pouvez cliquer sur
Transactions facturables
 sur une ligne de facture récapitulée pour afficher les lignes de transaction individuelles.
Workday respecte le regroupement pour la définition de récapitulatif que vous sélectionnez dans le calendrier de facturation, même si vous avez plusieurs types de lignes de contrat. Par exemple, si vous sélectionnez une récapitulation
des heures
 dans la ligne de contrat, mais que vous avez des lignes de facture qui correspondent à
des heures
 et
à des frais
 , Workday respecte le regroupement de la règle propre
aux heures
 .
  1. Accédez à la tâche
    Mettre à jour des définitions de récapitulatifs de données de facturation de projet
     .
  2. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Source de transaction de projet
    Sélectionnez le type de transaction que vous souhaitez récapituler :
    Frais
    ,
    Frais divers
    ou
    Heures
    .
    Valeur par défaut pour le locataire
    (Facultatif) Sélectionnez une définition de récapitulatif à utiliser par défaut pour le locataire.
    Si vous sélectionnez une définition de récapitulatif de données de facturation de projet dans le calendrier de facturation, Workday récapitule les lignes de transaction associées au calendrier de facturation qui correspondent à la source de transaction indiquée dans la définition de récapitulatif que vous avez sélectionnée.
    Si vous ne sélectionnez pas de définition de récapitulatif de données de facturation de projet dans le calendrier de facturation, mais que vous avez défini une définition de récapitulatif par défaut pour le locataire, Workday récapitule les lignes de transaction qui correspondent à la source de transaction indiquée dans la définition de récapitulatif par défaut.
    Récapituler par
    Sélectionnez les dimensions selon lesquelles vous souhaitez récapituler les transactions.
Créez une transaction ou un calendrier de facturation consolidée, et sélectionnez une définition de récapitulatif de factures de projet que vous avez définie.