Créer des modèles de calendriers de facturation pour des contrats de clients
Sécurité : domaine
Set Up: Customer Contracts - Templates and Types
dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.Vous pouvez créer des modèles de calendriers de facturation de versements ou de transactions afin de simplifier le processus de création de calendriers de facturation pour les contrats de clients. Vous pouvez associer un contrat de client à un modèle de calendrier de facturation, ce qui vous permet de créer des calendriers de facturation directement à partir du contrat de client. Workday entre dans le calendrier de facturation l’information que vous précisez dans le modèle de calendrier de facturation.
- Accédez à la tâcheCréer un modèle de calendrier de facturation pour un contrat de client.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Type de facturationSélectionnez :- Versementpour associer ce modèle aux types de lignes de contrat de versement.
- Transactionpour associer ce modèle à des lignes de contrat de type À l’utilisation ou Heures et frais.
JalonIndiquez les jalons pour l’ensemble du calendrier de facturation. Les jalons doivent être terminés pour que le processus de facturation ait lieu pour les versements.Méthode de facturationSélectionnez :- Personnalisépour créer des montants de versements personnalisés.
- Versement définipour définir les montants des premier et dernier versements. Workday répartit le montant restant entre les autres versements.
- Étalement égalpour répartir les montants uniformément entre les versements.
Regrouper toutes les lignes de contrat connexesSélectionnez cette option pour regrouper toutes les lignes de contrat avec le même type de facturation dans le même calendrier de facturation.Calendrier de facturation distinctSélectionnez cette option pour générer un calendrier de facturation différent pour chaque ligne de contrat, bien que les lignes de contrat avec la même date restent dans le même calendrier de facturation.Inclure les pièces jointes à la factureS’affiche lorsque vous sélectionnezTransactioncommeType de facturation.Incluez des pièces jointes de note de frais ou de facture de fournisseurs aux factures de clients créées à partir du calendrier de facturation.
Vous pouvez sélectionner le modèle dans l’onglet
Facturation
lorsque vous créez ou modifiez un contrat de client.Créez un contrat de client.